“這就像是寒冬里的一縷陽光，瞬間溫暖了光伏人的心，行業的春天真的要來了!”對于國家發改委最新公布的光伏三大扶持政策，有光伏從業者如此欣喜地表示。
自2011年以來，隨著歐債危機持續發酵，作為世界光伏主要市場的歐洲國家紛紛降低光伏補貼，緊接著是美國對華光伏產品發起“雙反”，歐盟緊隨其后。光伏內受產能過剩之苦，外有“雙反”之患，產品價格一瀉千里。相關上市公司的股價也斷崖式下跌，令昔日新能源“高富帥”一度淪落為“矮矬窮”。業內人士今年望明年，明年望后年，可是，期待中的春天一直沒有來。
但，如今光伏的春天腳步真的臨近了!繼歐盟“雙反”以和解告終，國家發改委又推出了補貼新政，并超出了市場預期，各研究機構紛紛看好其對光伏產業的提振作用。二級市場上，光伏板塊應聲啟動，一些個股一度出現漲停。同時，記者發現，今年以來，光伏行業的基本面正悄然發生改變。最新公布的半年報顯示，與一年前的慘淡相比，光伏企業幾乎集體預喜。
光伏新政打開成長空間
8月30日，國家發改委價格司發布《關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的通知》(發改價格[2013]1638號)，明確分布式光伏發電項目的度電補貼被定為0.42元/千瓦時，地面電站根據所在區域不同，電價分為0.9、0、95和1.0元/千瓦時三檔。
早在今年3月份，國家發改委即公布了《關于完善光伏發電價格政策通知征求意見稿》(以下簡稱“意見稿”)，分布式發電電價補貼為0.35元/千瓦時，針對大型光伏發電標桿上網電價，《意見稿》針對四類地區給出了四個不同的上網電價：0.75元/千瓦時，0.85元/千瓦時，0.95元/千瓦時和 1.0元/千瓦時。
相比之下，此次的分布式光伏發電的補貼價格比《意見稿》提高了20%，地面電站的補貼價格由之前的4檔改為現在的3檔，最低一檔的0.9元/千瓦時相比征求意見中的0.75元/千瓦時也提升12%。標桿上網電價和電價補貼標準的執行期限原則上為20年。均超出了市場此前預期。
同時，記者注意到，可再生能源電價附加費由此前的0.8分/千瓦時提高到了1.5分/千瓦時。可再生能源發展基金是光伏發電補貼資金的來源，提高可再生能源附加，可為光伏等新能源提供較此前翻倍的補貼資金，支付能力將大為提高。
一系列政策的密集出臺，顯示中國政府發展國內光伏應用市場的決心非常堅定。相關上市公司以及諸多研究/投資機構普遍預期，隨著新政策的落地，光伏電站盈利水平將超過8%，國內將掀起新一輪的電站搶裝潮。
受此利好消息刺激，科士達(002518,股吧)(002518)、特變電工(600089,股吧)(600089)、風帆股份(600482,股吧)(600482)一度漲停。
光伏企業中報集體預喜
與密集出臺的利好政策交相輝映的是，今年上半年，光伏行業的基本面逐步好轉。
Wind資訊數據統計顯示，2013年上半年，A股太陽能板塊36家上市公司中，27家均實現盈利，比去年同期增長5.4個百分點，同時，36 家上市公司2013年上半年合計實現歸屬于上市公司股東的凈利潤512萬元。雖然這一數字仍稍顯“微不足道”，但相較于2012年上半年的虧損3.6億元，已是“咸魚翻身”。虧損主要集中在光伏設備上市公司，這主要是由于光伏設備屬于后周期，新增訂單萎縮，原有訂單延遲，業績好轉需待下游產能擴張。
利好政策刺激下，國內應用市場的啟動極大的拉動了需求，但同樣不容忽視的是，在光伏行業低迷的這段時間，過剩產能的淘汰與產業整合初見成效，技術的進步也快速地推動了光伏產品價格的下降，使得其更具有競爭力了。
據了解，世界最大的多晶硅和硅片生廠商保利協鑫(03800.HK)今年上半年的硅片產量達到3452MW，同比增長13.5%，環比增長 33.8%，產能利用率超過了90%。更值得關注的是，由于技術推動和成本控制得當，分析師預計其可將改良西門子法多晶硅生產成本降到全球頂尖的12美元 /公斤。
技術進步推動成本下降體現在各產業鏈環節。以國內高效單晶龍頭生產商隆基股份(601012,股吧) (601012)為例。2013年第二季度單晶硅片的非硅單位加工成本與一季度相比下降11.9%。報告期內，公司新增專利及專利申請權13項，技術創新項目新增立項112 項，研發結題107項，研發工作進展明顯。雖然2013年上半年產品(折標準片計算)與去年同期相比銷售價格下降了26%，但公司以量補價，1-6月實現營業收入9.72億元，凈利潤2095萬元，與一季度相比，實現扭虧為盈。雖然其2013年的凈利同比下降32.30%，但公司預計今年1-9月份公司凈利將同比增長50%以上。
此前，金太陽采用“事前補貼”，導致光伏電站建設出現投機行為，重規模而輕質量，以次充好、虛報價格、報大建少等的騙補行為層出不窮。新政將補貼模式變為“度電補貼”模式，引導企業真正重視光伏電站建設與運行質量，生產高效單晶片的隆基股份還將持續受益。今年以來，其在二級市場的股價漲幅已經超過100%。
根據工信部的統計，2013年上半年我國新增光伏裝機容量為2.8GW，預計今年裝機容量有望達到8GW。值得注意的是，上半年的新增裝機容量中，有1.5GW來自去年第二批金太陽和光電建筑工程，這意味著今年下半年的裝機量將會是上半年的4倍。
在扶持新政和技術進步推動成本下降的雙輪驅動下，今年下半年，國內市場將迎來光伏電站建設的高峰，在此領域具有較深底蘊的中利科技(002309,股吧)(002309)、航天機電(600151,股吧)(600151)值得期待。逆變器廠商陽光電源(300274,股吧)(300274)、科士達(002518)，光伏玻璃制造商秀強股份(300160,股吧)(300160)的業績有望登上新臺階。同時，由于分布式光伏的興起，對儲能的需求將提升，一度漲停的風帆股份也值得關注。
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