年末電站搶裝過后，明年分布式項目將強勢啟動，全年國內安裝總量有望達到12GW，同時海外需求也將繼續(xù)維持增長，光伏行業(yè)基本面大趨勢繼續(xù)向上。
中國光伏市場前途光明，路途注定波折起伏，只要行業(yè)不在發(fā)電成本上繼續(xù)下功夫，光伏發(fā)電的未來或許沒有想象中的美好。若想光伏發(fā)電真正能夠暴發(fā)，需以行業(yè)和市場為主導，長期看政府反而有心無力。
裝機量穩(wěn)步增長
2013年上半年全球光伏需求已達到15GW，其中60%以上需求來自四個國家：德國、中國、日本和美國。在中國、日本需求快速增長帶動下，三季度全球光伏需求進一步攀升，單季需求達到了9GW，四季度以來需求持續(xù)旺盛，單季需求有望達到10~12GW，全年全球的裝機容量有望達到35~36GW，同比增長約20%。預計2014年全球的裝機容量有望實現15%~20%的增長，達到40GW以上。未來隨著成本的繼續(xù)下降和轉化效率的提升，平價時代必將來臨，行業(yè)的需求有望再次出現爆發(fā)性增長。
前兩年在國內產能過剩、海外“雙反”等重壓下，國內光伏行業(yè)每況愈下，經歷寒冬，但今年以來在需求以及政策帶動下，光伏行業(yè)正逐步復蘇。光伏作為國家戰(zhàn)略性行業(yè)，未來清潔能源最重要的方向，國家各部委去年以來陸續(xù)出臺眾多支持政策。
目前國內支持光伏政策已基本齊備，之前阻礙光伏項目發(fā)展的一系列問題諸如“上網電站補貼金額及年限”，“并網及電網收購所發(fā)電量”、“補貼發(fā)放主體及時限”、“可再生能源基金規(guī)模”、“分布式項目管理辦法”等等均已在政策層面妥善安排，接下來主要看具體細則的實施情況。
今年下半年以來國內市場主要以大型電站“搶裝”為主，由于2013年底之前建成的電站項目仍將維持1元/千瓦時的上網電價，下半年以來，國內大型電站顯現搶裝潮，西部地區(qū)電站對于下游組件、逆變器等需求十分旺盛，目前國內光伏制造企業(yè)的開工率普遍較高。短期搶裝有助于行業(yè)進一步鞏固復蘇態(tài)勢，行業(yè)優(yōu)質企業(yè)的盈利下半年以來持續(xù)改善，奠定未來進一步發(fā)展的良好基礎。
今年我國光伏裝機量將達到創(chuàng)紀錄的9GW左右，明年在大型電站持續(xù)增長、分布式項目爆發(fā)式增長帶動下，我國光伏裝機有望達到約12GW，繼續(xù)維持高速增長態(tài)勢。但值得注意的是，光伏行業(yè)自身仍存在不少根源性問題亟待解決。
產能過剩矛盾仍然突出
歐盟近日正式發(fā)布中國光伏反傾銷與反補貼案終裁公告，八成國內光伏企業(yè)免于被征“雙反”重稅。
受訪專家表示，雖然歐盟對中國光伏產業(yè)的“雙反大棒”暫放，但中國光伏行業(yè)產能過剩矛盾仍然嚴重，產業(yè)內部技術和市場嚴重依賴國外，加之政策影響下產生沖動性重復投資，導致產業(yè)大而不強、生而不長。
“盡管產業(yè)發(fā)展外部環(huán)境不斷改善，業(yè)界對于中國光伏行業(yè)回暖預期樂觀，但從目前中國光伏整個產業(yè)鏈來看，無論是上游制造業(yè)還是下游電站開發(fā)，產能過剩的矛盾依然十分突出。”德勤中國清潔技術行業(yè)主管合伙人金凌云說。
近日，德勤發(fā)布《2013中國清潔技術行業(yè)調查報告》稱，由于此前嚴重的過剩局面一直未能根本改觀，2013年中國整個光伏產業(yè)鏈產能過剩仍很嚴重。數據顯示，2013年上半年以來，國內光伏業(yè)產能達40GW，實際出貨量僅11.5GW，這意味著結構性產能過剩狀況依然明顯。
從下游電站開發(fā)來看，目前電站建設坐享如電價補貼和增值稅減半等一系列直接財稅利好，投資收益率能維持10%以上水平，導致電站開發(fā)進入了井噴階段。數據顯示，目前國內已披露的達成意向、簽約以及正在開發(fā)建設的光伏項目達到130GW，甚至比國家新擬定的到2015年裝機達35GW的“十二五”目標還要多出3倍之多，潛在產能過剩問題已不容忽視。
光伏市場的不確定性
全球光伏市場的增長其實就是中美日三大光伏市場的增長，2014年日本市場已經充滿不確定性，前途未卜，很可能會因為政策下調和并網問題而出現斷崖;歐洲市場預計和今年持平，保持在8~10GW的水平上;中國市場2014年既定12GW的裝機量還會占據全球1/3的份額。中國光伏產業(yè)由過去完全依賴歐洲演變成了仰仗國內市場，其實風險仍較大。不過，光伏企業(yè)內心存在一種僥幸，認為中國政府不會對巨大的產能坐視不管而降低光伏裝機量，哪怕徹底違背市場規(guī)律，這也是所有人對光伏產業(yè)看好最主要的原因。
但是中國市場和國外一樣都是典型的政策市，所面臨的財政補貼壓力越來越大，并網問題也非常突出。
國家一面限制大型地面電站裝機量，一面強力啟動分布式光伏市場，分布式能否擔負重任其實是未知數，需要時間來驗證。畢竟對分布式市場來講，不是政府規(guī)劃建設多少，而是取決于企業(yè)是否愿意建，是否敢建，所以市場不確定性仍很高。
電網利益受忽視
中國光伏市場總的裝機量已經突破10GW，今后5~10年每年的光伏裝機量都會超過10GW，早已經不再是發(fā)電市場中的“貴族”，不能再幻想享受電網企業(yè)的免費服務。如果把光伏發(fā)電量看作成一個商品，則檢驗商品競爭力的根本是看最終售價，這種售價包括生產成本和流通成本，這里的流通成本顯然就是指電網企業(yè)所獲得的利益。
光伏行業(yè)現在去衡量自身競爭力老是把光伏發(fā)電的生產成本和居民或企業(yè)的用電價格(最終成本)相比較，這種比較其實是沒有道理的，也是“心虛”的表現。同時，就算光伏發(fā)電完全變?yōu)榉植际剑搽x不開電網企業(yè)的大力支持，因為光伏發(fā)電沒有解決儲能問題，也不能保證每天發(fā)電量恒定，離網模式根本行不通。無論何種形式都需要電網企業(yè)大力支持。
最近新出臺的各項政策都非常利好于光伏發(fā)電企業(yè)，忽視電網企業(yè)利益，這種模式肯定不會長久。
企業(yè)業(yè)績波動性大
2014年中國光伏企業(yè)繼續(xù)仰仗國內光伏市場，而國內光伏市場的季度性需求波動非常大，相應的企業(yè)業(yè)績也會出現忽上忽下的狀態(tài)，可能會在一定程度上增加企業(yè)的用工成本，或者引發(fā)大量代工、貼牌生產的現象出現，這不利于行業(yè)健康發(fā)展。
波動性根由是政策造成的“搶裝”，對產品生產質量、電站建設質量都帶來負面影響，也顯示出整個行業(yè)存在的投機性，值得警惕。
如此，中國光伏市場雖然前途光明，但路途注定波折起伏。若想光伏發(fā)電真正能夠暴發(fā)，依賴政府行不通，還得行業(yè)和市場說了算。
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