□中國能源政策研究院院長
林伯強
《能源發展“十三五”規劃》提出，2020年中國能源消費總量要控制在50億噸標準煤以內，其中，天然氣比重力爭達到能源結構的10%。如果完成這個目標，比較保守的測算，中國天然氣消費規模在2020年將達到3600億立方米，比2016年增加1542億立方米，年均增速需要達到15%以上。考慮到目前天然氣消費體量，年均386億立方米的增長量將遠遠高于2000年-2016年任何一個年份的天然氣消費增長量。過去兩年中國天然氣需求增長年均僅有6%左右，盡管今年上半年天然氣消費在政府的強力推動下恢復了兩位數增長。所以，要實現2020年天然氣消費在一次能源中占比10%，目前看來是一個巨大挑戰，需要政府政策措施的持續有力支持。
那么，中國的天然氣需求空間在哪里，政策如何精準發力？中國天然氣消費最近十多年來經歷了一個快速發展期。2000年中國天然氣消費量僅為245.03億立方米，2016年達到了2058億立方米，占全球天然氣消費的5.9%，消費規模居美國和俄羅斯之后，位列全球第三。天然氣在一次能源消費中的比重也有明顯的上升趨勢。但是，中國2016年6.3%的一次能源消費占比，遠低于23.8%的全球平均水平，對比美國（30%）、俄羅斯（52.8%），差距更加明顯，這也說明中國未來天然氣需求增長空間可以很大。
目前中國的天然氣消費結構中，工業燃料、城市燃氣（包括交通用氣）、發電、化工分別占38.2%、32.5%、14.7%、14.6%。與2010年相比，城市燃氣、工業燃料用氣占比增加；而化工和發電用氣占比有所下降。實現2020年天然氣發展目標，需從擴大用氣規模和優化利用結構兩方面入手。
首先是工業燃氣需求增長。當前中國工業燃料用能以
煤炭為主，2015年占比73%。2015年中國工業燃料天然氣消費量738億立方米，天然氣在工業燃料用能中占比約10%，遠低于歐美日等發達國家水平（40%-50%）。未來天然氣在工業燃料領域的發展方向主要包括兩個方面：一是優化
鋼鐵、冶金、建材、石化等耗能行業的燃料構成；二是改善城市中不同工業鍋爐、窯爐的燃料結構。比如說，如果到2020年中國天然氣消費占工業燃料消費量比例提高到15%，年均工業燃料用氣需求增速將超過10%。
其次是城市燃氣的規模提高以及天然氣汽車的發展。進入21世紀以來，中國城市燃氣保持快速增長，2004年-2015年用氣人口年均增加了5500萬人。自2012年用氣人口超過液化石油氣（LPG），城市燃氣成為第一大生活燃料。2015年中國城市燃氣用氣人口約為3.31億人，城鎮居民氣化率達到43%，但仍遠低于發達國家水平（美國90%、英國85%）。另一方面，目前中國人均用氣量大約為27立方米，僅為美國和英國的人均用氣量的1/16和1/28（美國人均用氣428立方米、英國752立方米），因此未來中國城市燃氣用氣需求潛力依然巨大。
中國交通用氣以汽車用氣為主，船舶用氣很少。2015年天然氣汽車保有量約500萬輛，用氣量超過200億立方米。由于對天然氣汽車的政策支持，中國在天然氣汽車保有量和氣用量均居于世界前列，但近兩年天然氣汽車發展速度趨緩。
再次，天然氣發電的需求可以短期大幅度提升。2015年中國天然氣發電用量為284億立方米，比上年增長12.2%，發電用氣需求快速增長。截至2015年年底，中國氣電裝機0.66億瓦，天然氣發電量占全社會用電量的3%，而全球平均為21.6%，美國的比例為32%。此外，中國氣電消費占天然氣消費總量的比例也偏低，僅為14.7%，遠低于世界30%的平均水準，而美國超過30%，俄羅斯超過40%，日本甚至達到了60%左右。
客觀上，中國電力清潔發展也需要天然氣的調峰配合。目前中國電力調峰主要依靠的是煤電，但天然氣電站才是理想的調峰電源，電網提升系統效率和可再生能源的消納需要增加天然氣電源比例。《電力發展“十三五”規劃》提出了天然氣發電建設目標，到2020年實現氣電裝機占比超過5%，規模達1.1億千瓦以上。天然氣發電規模的另一個決定因素是年利用小時數。2015年中國燃氣機組平均利用時間僅2498小時，假定2020年燃氣機組平均年利用時間能夠提高至3000小時以上，用氣規模將大幅度提升。如果以規劃的3600億立方米的天然氣總需求來預估，發電天然氣需求在天然氣消費總量中的占比可能接近18%。天然氣發電需求將是中國未來天然氣增長的關鍵和主動力。
最后，化工天然氣需求空間則有可能萎縮。2015年中國化工用氣為282億立方米，比2014年同比下降了6.5%。近年來化工用氣增長乏力，在天然氣總消費量的占比持續下降。但是，與世界主要發達國家化工用氣所占比例相比還是依然偏高。化肥、甲醇和制氫是化工用氣的主要消費。從“
十一五”末開始，成本的上升導致化肥和甲醇用氣需求降低。估計2020年化工需求在天然氣消費總量中的占比有可能下降到7%左右，比較接近目前世界主要天然氣消費國化工用氣占天然氣消費總量5%的占比。
在環境治理和能源結構調整的雙重壓力下，至少從消費量上看，天然氣將是中國短期增長最快的能源品種。以上分析說明中國天然氣需求增長的空間很大，然而，由于目前天然氣和煤炭利用存在比較大的成本差，短期天然氣發展只能依靠政府政策進行強制氣替代煤。畢竟2020年不遠，短期天然氣快速增長需要得到政府的強力支持，包括加快天然氣行業體制改革和價格機制改革。政府除了需要支持創造需求，還需要支持保障供應。
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