新能源產(chǎn)業(yè)
“十二五”期間，中國新能源產(chǎn)業(yè)將迎來加速發(fā)展和布局調整的重要機遇。在“十二五”開局之年，賽迪顧問在總結國際新能源產(chǎn)業(yè)分布特點，分析國內新能源產(chǎn)業(yè)分布特征及資源特征的基礎上，對中國新能源產(chǎn)業(yè)未來的空間發(fā)展趨勢進行了分析，為國家和地方的新能源產(chǎn)業(yè)空間布局與宏觀決策提供參考。
政策和資源是影響中國新能源產(chǎn)業(yè)布局的重要因素。在區(qū)域政策和資源影響下，我國新能源產(chǎn)業(yè)集聚特征顯現(xiàn)，初步形成了以環(huán)渤海、長三角、西南、西北等為核心的新能源產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
依托區(qū)域產(chǎn)業(yè)政策、資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎，各集聚區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，特色明顯。其中長三角區(qū)域是我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高地，聚集了全國約1/3的新能源產(chǎn)能；環(huán)渤海區(qū)域是我國新能源產(chǎn)業(yè)重要的研發(fā)和裝備制造基地；西北區(qū)域是我國重要的新能源項目建設基地；西南區(qū)域是我國重要的硅材料基地和核電裝備制造基地。
區(qū)域分布
東中西部協(xié)調發(fā)展
新能源產(chǎn)業(yè)在政策和資源的影響下開始集聚，整體上形成了東、中、西部協(xié)調發(fā)展的格局。
產(chǎn)業(yè)集群化分布進一步顯現(xiàn)：以政策和資源為導向，初步形成了以環(huán)渤海區(qū)域、長三角區(qū)域等為核心的東部沿海新能源產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)；在中西部的一些區(qū)域，如江西、河南、四川、內蒙古、新疆等省區(qū)，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，形成了中西部新能源產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。
在區(qū)域分工方面，長三角、環(huán)渤海地區(qū)主要承擔著新能源產(chǎn)業(yè)研發(fā)、高端制造功能；中部地區(qū)承擔著核心材料研發(fā)制造功能；西部地區(qū)有豐富的自然資源，是新能源發(fā)電項目承載地。新能源發(fā)電項目通過電網(wǎng)，再輸入到華北、華中、華南等地區(qū)。整體上，新能源已形成了東、中、西部協(xié)調發(fā)展的局面。
目前，國內規(guī)模化應用的新能源產(chǎn)業(yè)包括太陽能、風能、核能和生物質能等，這些細分領域具有不同的集聚特征。
太陽能光伏產(chǎn)業(yè)：形成了以長三角為制造基地、中西部為原材料供應基地的產(chǎn)業(yè)分布格局。長三角地區(qū)是國內最早的光伏產(chǎn)業(yè)基地，隨著產(chǎn)業(yè)鏈延伸，江西新余、河南洛陽和四川樂山等地成為國內硅片制造和原料多晶硅基地。
風電產(chǎn)業(yè)：環(huán)渤海區(qū)域是國內外知名風電裝備制造企業(yè)的聚集地，長三角區(qū)域也培育了一批風電裝備制造企業(yè)，而西北區(qū)域是風電場建設的集中區(qū)。
核電產(chǎn)業(yè)：核電站主要分布在沿海，裝備制造主要分布在西南和東北地區(qū)。中國已建成的4座核電站與在建的13座核電站均分布在沿海地區(qū)，而主要核電常規(guī)島、核島供應商及其制造基地則主要分布在四川、黑龍江。
生物質能產(chǎn)業(yè)：我國2/3以上的生物質資源集中在內蒙古、四川、河南、山東、安徽、河北、江蘇等12個省區(qū)，約70%的生物質發(fā)電、生物質液體和氣體燃料產(chǎn)業(yè)分布在這些省區(qū)，其他省區(qū)相對較少。
長三角地區(qū)集中了我國60%的光伏企業(yè)，20%以上的風電裝備制造企業(yè)；環(huán)渤海地區(qū)集聚了我國30%左右的風電裝備制造企業(yè)；西北地區(qū)集聚了我國90%以上的風電項目和太陽能光伏發(fā)電項目；西南地區(qū)則是我國重要的硅材料基地、核電裝備制造基地。
1.環(huán)渤海區(qū)域
包括北京、天津、河北、遼寧、山東等省市，該地區(qū)有較強的技術研發(fā)實力和裝備制造業(yè)基礎，是我國新能源產(chǎn)業(yè)重要的研發(fā)和裝備制造基地，集聚了我國30%左右的風電裝備制造企業(yè)。
2.長三角區(qū)域
包括江蘇、上海、浙江等省市，是我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高地，聚集了全國約1/3的新能源產(chǎn)能，集中了我國60%的光伏企業(yè)、20%以上的風電裝備制造企業(yè)、53.5%的建成核電站裝機和近40%的生物質發(fā)電裝機。
3.西南區(qū)域
包括四川、重慶等省區(qū)，依托雄厚的資源和重工業(yè)基礎，西南地區(qū)成為我國重要的硅材料基地和核電裝備制造基地。其中四川集中了全國多晶硅產(chǎn)能的30%和產(chǎn)值的20%，占據(jù)了國內核電核島核心設備50%的市場。
4.西北區(qū)域
西北區(qū)域主要包括新疆、內蒙古、甘肅等省區(qū)，是我國重要的新能源應用基地。該區(qū)域風能和太陽能資源豐富，是大規(guī)模風電和太陽能光伏發(fā)電項目的集中區(qū)，集聚了我國90%以上的風電項目和太陽能光伏發(fā)電項目。
演進趨勢
向優(yōu)勢區(qū)域聚集
新能源產(chǎn)業(yè)整體持續(xù)朝政策和資源優(yōu)勢區(qū)域集聚。新能源產(chǎn)業(yè)在我國處于成長期，產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)域受到區(qū)域政府政策、當?shù)刭Y源等條件影響。首先，新能源產(chǎn)業(yè)是典型的政策導向型產(chǎn)業(yè)。除了國家產(chǎn)業(yè)政策之外，地方的配套產(chǎn)業(yè)政策將成為吸引企業(yè)的重要因素。其次，自然資源、礦產(chǎn)資源、人力資源也是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的要素，企業(yè)投建新能源項目需要根據(jù)細分新能源產(chǎn)業(yè)特征，選擇資源豐富的區(qū)域。此外，隨著新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，降低成本成為企業(yè)發(fā)展的主要任務之一。新能源企業(yè)將考慮產(chǎn)業(yè)半徑、原材料等要素對成本的影響。
大型新能源裝備制造產(chǎn)業(yè)不斷朝市場終端轉移。國內大型新能源裝備制造除了受到區(qū)域政策和地方資源要素吸引外，與終端市場的產(chǎn)業(yè)半徑是企業(yè)重點考慮的因素。如大型風電裝備制造環(huán)節(jié)，包括葉片、整機制造等，運輸距離將對產(chǎn)業(yè)成本產(chǎn)生很大影響。同時，靠近終端市場，除運輸便利外，還有利于開展設備后期的運維工作。未來，大型新能源裝備制造環(huán)節(jié)將不斷朝市場應用終端轉移，包括風力資源和太陽能資源豐富的西北地區(qū)、西南地區(qū)，以降低項目成本，滿足客戶運維需要。
研發(fā)和銷售環(huán)節(jié)朝資本和人才密集區(qū)集聚。新能源產(chǎn)業(yè)研發(fā)需要優(yōu)秀的人力資源、先進的試驗設施、大量的資本投入作為支撐。目前，國內諸多新能源企業(yè)為提高研發(fā)能力，逐步將研發(fā)中心設在人力資源密集、基礎設施完善的地區(qū)。
在營銷環(huán)節(jié)，我國部分新能源領域也逐步面向海外市場。北京、上海等區(qū)域輻射面積廣、國際功能強的地區(qū)將成為新能源企業(yè)設立營銷中心的選擇。
重點省市 六大省市特色發(fā)展
北京：科研基礎雄厚的新能源技術研發(fā)和示范應用中心
北京市在新能源領域有明顯的科研優(yōu)勢，擁有全國近1/4的新能源領域科技資源，在太陽能光伏設備制造、風電設備制造和核能技術服務等領域居于全國領先地位，形成了一定的技術優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)規(guī)模，并初步形成了企業(yè)、研發(fā)機構、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟相互促進的創(chuàng)新格局。
天津：龍頭企業(yè)聚集的產(chǎn)業(yè)制造基地
天津是我國北方重要的工業(yè)城市，雄厚的機電工業(yè)實力為新能源裝備制造業(yè)發(fā)展奠定了基礎，天津港是世界第五大港口，符合新能源大型裝備(如風電裝備)對海運和臨港制造要求。天津通過引進國內外一流新能源裝備制造企業(yè)，帶動了天津新能源裝備制造業(yè)的迅速發(fā)展。
以風電裝備制造為例，天津風電裝備制造產(chǎn)業(yè)主要集聚在濱海新區(qū)。天津通過引進世界一流風電企業(yè)及國內風電主機巨頭，帶動了天津風力發(fā)電產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展。
江蘇：集群發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)基地
江蘇省新能源發(fā)展政策較為完善，區(qū)位優(yōu)勢明顯，產(chǎn)業(yè)基礎較好，發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)的綜合配套條件較為優(yōu)越。進入新世紀以來，江蘇省新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，規(guī)模不斷擴大，成為中國光伏和海上風電發(fā)展的核心區(qū)。
江蘇省光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模約占全國光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模的60%，是國內最大的光伏產(chǎn)業(yè)基地，形成了原料多晶硅、太陽能電池、組件封裝、光伏發(fā)電應用和配套產(chǎn)業(yè)完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。江蘇沿海地區(qū)風電基地是中國七大風電基地中唯一的海上風電基地。2010年10月，我國首輪100萬千瓦海上風電特許權項目招標的四個中標項目均在江蘇沿海地區(qū)風電基地。
內蒙古：資源優(yōu)勢突出的新能源應用基地
內蒙古風能資源豐富，也是中國風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)之一，全區(qū)風能技術可開發(fā)容量超過1.5億千瓦，占全國陸地風能資源儲量的約50%。2011年，內蒙古有望成為中國首個風電裝機突破千萬千瓦省份。
內蒙古太陽能資源占有量居全國第二。近年來，內蒙古各地相繼利用太陽能資源，發(fā)展單晶硅、多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)。內蒙古呼和浩特、包頭、阿拉善、錫林郭勒等地依托豐富的太陽能資源、硅礦產(chǎn)資源，陸續(xù)開工建設太陽能級多晶硅項目，著力推動太陽能級硅及光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成了以多晶硅材料為核心、硅片生產(chǎn)企業(yè)相配套的光伏制造業(yè)集群。
內蒙古自治區(qū)既具有非常豐富的生物質能資源儲量，又有生物質能源科技基礎和產(chǎn)業(yè)基礎。近年來，內蒙古重視發(fā)展、應用生物質原料發(fā)電和轉化燃料技術，在生物質發(fā)電、生物柴油、燃料乙醇和沼氣綜合利用等方面發(fā)展迅速，正在打造國家級的生物質能源基地。
河北保定：產(chǎn)業(yè)鏈完善、品牌張力強的“中國電谷”
保定·中國電谷，是在保定國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)的基礎上，打造的新能源與電力技術產(chǎn)業(yè)基地。保定·中國電谷當前已建立以風力發(fā)電、光伏發(fā)電、輸變電、新型儲能、高效節(jié)能、電力自動化為核心的新型產(chǎn)業(yè)體系，形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系，成為國內外重要的新能源與能源裝備的制造基地和要素集聚區(qū)。
保定·中國電谷的發(fā)展和區(qū)域新能源品牌影響力的形成受到國內外的眾多關注。近年來，保定·中國電谷先后獲得多項國家級政策平臺支持，成為國家認可的可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略平臺。保定市也憑借新能源與能源裝備產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢被世界自然基金會列為“中國低碳城市發(fā)展項目”首批啟動的兩個城市之一。
四川樂山：研發(fā)生產(chǎn)能力強的原材料供應基地
樂山739工廠在多晶硅研制方面走在全國前列，截至2010年年底，樂山多晶硅產(chǎn)能達到7460噸。根據(jù)《樂山國家硅材料開發(fā)與副產(chǎn)物利用產(chǎn)業(yè)化基地發(fā)展規(guī)劃》，到2013年，樂山市將建成以硅材料產(chǎn)業(yè)三大片區(qū)、三大產(chǎn)業(yè)鏈、三大循環(huán)為特色的硅材料開發(fā)與副產(chǎn)物利用產(chǎn)業(yè)化示范基地。
布局策略 聚焦優(yōu)勢統(tǒng)籌發(fā)展
一、加大政策力度，提高區(qū)域引力
對于地方政府而言，在國家大力促進新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，需要密切關注國家新能源戰(zhàn)略方向，重新審視新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，準確分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，積極推進本區(qū)域新能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究與制定，明確本區(qū)域新能源產(chǎn)業(yè)定位，提高本區(qū)域對新能源產(chǎn)業(yè)的吸引力。
二、挖掘資源優(yōu)勢，統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展
國內新能源產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局以基于當?shù)刭Y源優(yōu)勢，細分新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展為特征，形成了類似于甘肅的“陸上三峽”等新能源產(chǎn)業(yè)基地。
在各地大力發(fā)展新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，將其作為加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式和結構調整的重要途徑的形勢下，各地方不能盲目跟風，而是要充分認清本地資源優(yōu)勢，選擇當?shù)赜懈偁巸?yōu)勢的新能源細分產(chǎn)業(yè)領域，統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。
三、聚焦優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)升級
推動產(chǎn)業(yè)升級是聚焦發(fā)展優(yōu)勢新能源產(chǎn)業(yè)的必然要求。新能源技術的快速發(fā)展要求區(qū)域要從新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢出發(fā)，持續(xù)發(fā)揮現(xiàn)有新能源產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢，壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力。并以新技術為切入點，通過技術創(chuàng)新和規(guī)模壯大促進產(chǎn)業(yè)升級，搶占未來新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點，不斷向產(chǎn)業(yè)鏈高端發(fā)展。
四、提升園區(qū)軟硬環(huán)境，引導產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展
軟環(huán)境建設對于區(qū)域新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著巨大的牽引作用和重要的基礎作用。軟環(huán)境建設上，需要政府部門增強服務意識，樹立“部門圍繞企業(yè)轉，企業(yè)需求我服務”的觀念。健全制度、簡化程序、規(guī)范行為、提高效率，為投資經(jīng)營者提供優(yōu)質服務。
首先，要提高政府工作效率，把提高政府辦事效率作為營造良好創(chuàng)業(yè)環(huán)境的突破口來抓。其次，需要加強法制建設，提高行政執(zhí)法的公開性、透明度，切實維護好投資者和納稅人的合法權益。再次，要營造良好的人文環(huán)境，積極改善交通、物流、居住、醫(yī)療、信息、娛樂等條件，營造安全文明、寬容開放、法治誠信、規(guī)范高效、勤政廉潔、親善和諧的社會環(huán)境。
全球新能源產(chǎn)業(yè)空間分布特征
當前全球新能源產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出迅猛增長，并形成一定產(chǎn)業(yè)規(guī)模集聚的態(tài)勢，主要分布在歐盟、美國、日本、巴西以及中國等國家和地區(qū)。此外，印度、澳大利亞、加拿大等國家的新能源產(chǎn)業(yè)也形成了一定的發(fā)展規(guī)模。
歐盟
全球新能源市場集中地
歐洲是全球新能源市場集中地之一，也是新能源技術開發(fā)中心。其中光伏產(chǎn)業(yè)有法國Alstom集團和德國SolarWorld公司等骨干企業(yè)；生物質能產(chǎn)業(yè)有德國CHOREN公司和瑞典Shelliftea公司等高新研發(fā)企業(yè)；核能產(chǎn)業(yè)有法國的AREVA公司和意大利的Edison公司等世界著名核電公司；風電產(chǎn)業(yè)擁有丹麥Vestas公司、德國Dewind公司和西班牙Gamesa公司等全球風電設備制造領先企業(yè)。以風電產(chǎn)業(yè)為例，截至2010年年底，歐盟27國風電累計裝機容量達到84074兆瓦，約占全球風電裝機總量的43%。
美國
新能源技術最成熟
美國在新能源領域開發(fā)相對較早，也是全球新能源產(chǎn)業(yè)技術最成熟的國家之一。當前美國20%的電能來自于核能，70%的清潔電也來自于核電。截至2010年年底，美國風電裝機總容量達到40272兆瓦，美國的生物質能發(fā)電的總裝機容量已超過1萬兆瓦。2009年美國太陽能光伏裝機容量為2018萬千瓦，位居世界第四。此外，美國還擁有Westinghouse公司和GE公司等世界著名企業(yè)。
日本
太陽能發(fā)電專利大國
近些年來，日本新能源市場份額不斷擴大，各項新能源均呈現(xiàn)倍增趨勢。其中，在太陽能利用領域，目前世界上太陽能發(fā)電的專利主要由日本廠家掌握，夏普、京瓷、松下和三菱被稱為日本光伏領域的四大骨干企業(yè)。此外，日本還擁有東芝、日立和三菱等核電設備制造大型企業(yè)。
發(fā)布信息
