日前，中國石化集團公司成功發行30億美元國際債券。本次國際債券發行是集團公司首次進入國際債券市場進行的直接融資。
據了解，發行工作從3月2日公司啟動信用評級工作開始，到5月10日全球認購結束，歷時兩個月零8天。在整個發行過程中，面對國際金融市場復雜跌宕，發債時間緊、任務重，發債業務首次進行等多種因素，有關部門精心制定工作運行方案，倒排工作運行計劃，加強工作協調，認真組織信用評級和全球路演等工作。這次國際債券發行不僅實現了預定發行額度目標，而且在債券認購規模、單次發行額、發行價格等方面創造了中國企業境外發債的多項新紀錄；不僅籌措到了大量低成本資金，及時滿足了公司加快發展的資金需求，而且積累了境外債券發行經驗，為不斷拓展融資渠道、豐富資金來源進行了成功的探索和嘗試。
本次發債共取得五項突出成果。一是創新發行結構。本次發行在中央企業中首次采用集團公司境外SPV公司作為發債主體、集團公司提供全額擔保的結構。該結構既能充分發揮集團公司上中下游一體化的協同效應優勢，又能滿足投資者的避險需求，實現了集團公司整體優勢和市場喜好的有機結合。
二是認購規模創中國企業境外發債歷史新高，在亞洲地區今年美元債券發行認購中也屬最大。全球參與認購的各類機構投資者達513個，認購規模高達191億美元。
三是單次發行規模創中國企業發行美元債券的最高紀錄，也是亞洲地區今年以來全球美元債券發行規模最大的一次。最終完成的發行規模合計30億美元，其中5年、10年和30年期發行額均為10億美元。
四是有效打破了所謂的“新發行溢價”規律，最終發行價格創了中國企業發行境外美元債券最低。按3個年期債券的綜合票面利率比較，此次發債綜合票面利率為3.84%，其中5年期債券的票面年利率為2.75%，10年期和30年期債券票面利率分別為3.9%和4.875%，是到目前為止中國企業發行基準美元債券歷史上的最低票面利率。
五是樹立了良好的市場形象。此次發債的成功組織，受到國際市場的廣泛好評。5月11日，《華爾街日報》中文版以《
中石化集團30億美元債券上市首日表現強勁》為題，對集團公司首次境外債券發行進行了專題報道。文章指出：“這是中國石化集團首次涉足國際債券市場融資，也是今年亞洲公司在國際債券市場最大規模的債券發行活動，更是中國國有企業有史以來最大規模的發債交易。”
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