光伏洗牌 一年間經(jīng)歷“冰火兩重天”
從瘋狂到恐慌
過去的大半年，對于周建明的浙江明峰電子科技有限公司來說，可謂經(jīng)歷了冰火兩重天。牽動公司敏感神經(jīng)的，正是其主打產(chǎn)品——太陽能單晶硅片價格的一路下跌。據(jù)中國有色金屬行業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會最新統(tǒng)計，今年以來國產(chǎn)硅片價格下跌幅度高達52%。
“8月份還能勉強維持生產(chǎn)，進入9月后，市場一下子跌到了谷底。現(xiàn)在幾乎一天一個價，我們都已經(jīng)麻木了。”周建明說，企業(yè)已停工近半月，他每天都要接打不下20個電話，內(nèi)容都是身邊做硅片生意的同行互相通報最新報價。
硅片價格的下跌還只是光伏行業(yè)面臨問題的一小部分，事實上，國內(nèi)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)今年以來都出現(xiàn)了價格大幅下跌情況，其中，
多晶硅下跌了約45%，組件下跌了53%，電池片下跌了42%。導(dǎo)致價格下跌的直接原因，除眾所周知的依存度達90%以上的國外市場需求急速下滑因素之外，更在于近年來整個行業(yè)大大小小的企業(yè)盲目擴張生產(chǎn)規(guī)模，從而導(dǎo)致產(chǎn)能嚴重過剩，進而引發(fā)整個光伏市場供需嚴重失衡。
浙江省太陽能行業(yè)協(xié)會秘書長沈福鑫表示，2009年浙江全省光伏企業(yè)產(chǎn)能總和在2GW，而截至今年上半年已到8GW，不到兩年時間翻兩番。而據(jù)全國工商聯(lián)
新能源商會的預(yù)計，2011年整個國內(nèi)市場光伏電池組件產(chǎn)能將達35GW，而今年全球的市場需求僅為20GW。
“去年市場好的時候，硅片日銷售收入最高可達50萬元，錢太好賺了，所以大家都不停地上新生產(chǎn)線，搏命這個市場。”周建明說，他經(jīng)營的公司就在今年初投入4000多萬元，新購了坩堝、鑄錠爐、切割機等設(shè)備，而其所在的衢州市開化縣工業(yè)園區(qū)，在原有20臺鑄錠爐基礎(chǔ)上新上100臺，產(chǎn)能規(guī)模擴張了6倍。“很多企業(yè)去年賺的錢，今年幾乎全部用到擴大生產(chǎn)規(guī)模上了。”他說。
據(jù)開化縣經(jīng)貿(mào)局相關(guān)負責人介紹，市場行情的急轉(zhuǎn)直下，讓開化工業(yè)園涉足硅片生產(chǎn)的80多家企業(yè)有近50家處于停產(chǎn)狀態(tài)。中國證券報記者在開化工業(yè)園區(qū)看到，昔日“大干快上”的生產(chǎn)場面已不復(fù)存在，取而代之的是一片寂靜，為裝配新設(shè)備而建到一半的廠房隨處可見，有的甚至只打下地基。
“現(xiàn)在價格馬上就跌破成本價，而且大家手頭上都沒訂單，已經(jīng)有企業(yè)開始裁員了。”周建明說，他的廠子目前還沒宣布裁員，只是大部分一線工人都休假，只領(lǐng)基本工資。“去年行情好，中層以上管理層每人年終獎最高能拿20萬，今年看來給不了了。”
“在浙江有一個說法，叫‘織三年布不如搞一年太陽能’，說的就是投身這個行業(yè)的好處。不知道今后還會不會有人這么說了。”他不無調(diào)侃地說。
沈福鑫表示，浙江作為近年來光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的省份之一，如今也成了產(chǎn)業(yè)寒潮來襲的“重災(zāi)區(qū)”。據(jù)他介紹，截至今年9月，浙江全省已建廠、設(shè)備到位的光伏企業(yè)達210家，其中60%為中小企業(yè)，且78家成立于2010年9月份之后；而目前，實際開工的企業(yè)還不到一半。
一面是依存度達90%以上的國外市場需求急速下滑，一面是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能嚴重過剩。僅一年之間，光伏產(chǎn)品價格由高位到斷崖式暴跌，大企業(yè)身陷破產(chǎn)傳聞，中小企業(yè)主日夜恐慌。加之歐美市場反傾銷大棒突然揮起，被視為我國新興產(chǎn)業(yè)的光伏產(chǎn)業(yè)，正在經(jīng)歷不能承受之重。
寒潮來襲，一些企業(yè)無計可施，備受煎熬，也有一些地區(qū)的中小企業(yè)已緊急開展自救行動。無論是自救、他救、破產(chǎn)或收購，光伏產(chǎn)業(yè)的洗牌真的來了。
拯救中小企業(yè)
當一個產(chǎn)業(yè)在“冰”與“火”之間掙扎時，便到了它該歷經(jīng)整合重生之際。伴隨著光伏產(chǎn)業(yè)這一年來的大起大落，“產(chǎn)業(yè)整合”之聲不絕于耳。
10月27日，在浙江省湖州市舉行的“南太湖光伏論壇”上，“整合”成為與會代表發(fā)言中反復(fù)提及的字眼，而在多數(shù)的預(yù)言中，中小企業(yè)加速退出這一行業(yè)成為最普遍提但是，對于中小光伏企業(yè)占據(jù)大半壁江山的浙江省來說，這無疑將是對該省光伏產(chǎn)業(yè)的巨大打擊。上述開化縣經(jīng)貿(mào)局相關(guān)人士介紹，光伏產(chǎn)業(yè)如今已占據(jù)該縣年工業(yè)產(chǎn)值的一半以上，而為此做出貢獻的就是當?shù)氐?0家中小光伏企業(yè)。
沈福鑫最近一直忙著在浙江各地調(diào)研，他的使命是尋找拯救中小光伏企業(yè)于危難之際的對策。調(diào)研中，他了解到，地處浙江嘉興市的國內(nèi)第三大硅片廠商——昱輝陽光國內(nèi)能源有限公司決定赴外地設(shè)廠以消化公司日益擴大的產(chǎn)能時，他建議該公司董事長李仙壽，可以考慮將新廠設(shè)在素有浙江“硅谷”之稱的衢州市開化縣。
8月16日，李仙壽帶著團隊考察開化縣光伏工業(yè)園區(qū)，與當?shù)?8家企業(yè)進行座談。了解情況后，李仙壽認為，與其在當?shù)匦略O(shè)廠而加劇產(chǎn)能過剩，不如對這些廠進行技術(shù)和管理整合，進而由這些已存在的企業(yè)為昱輝陽光代工。
沈福鑫表示，經(jīng)過一個月的反復(fù)調(diào)研和談判，各方最終達成的整合結(jié)果是：以昱輝陽光作為整合主體，帶領(lǐng)開化縣20多家硅片生產(chǎn)企業(yè)成立股份合資公司，合資公司將統(tǒng)一采購原材料，統(tǒng)一銷售產(chǎn)品，并充分實現(xiàn)利潤空間的多方共享。昱輝陽光在新股份公司持股51%，其他股份為20家公司共同持有。
“這一模式是整合提升的路徑，即由龍頭企業(yè)來帶動整個行業(yè)整合，人還是原來的人，廠房還是原來的廠房，但持股模式讓這個開放的聯(lián)盟更具產(chǎn)業(yè)競爭力。”沈福鑫說。
李仙壽表示，這種合作方式，一方面能夠確保昱輝陽光產(chǎn)能規(guī)模，更重要的是，可為中小企業(yè)提供一定的加工量以維持他們的生存。而且，未來合作中，合資公司將以低于市場平均的價格為這些廠家提供硅料及相關(guān)設(shè)備，然后以高于市場平均的價格收購這些企業(yè)生產(chǎn)的硅片。“我們初步測算，以目前昱輝陽光所持有的訂單規(guī)模，到今年底前，公司每月能拿出300噸的硅料加工量提供給參股企業(yè)，再由他們按持股比例分配。”李仙壽說。
周建明也參加了8月16日的座談會。當聽到李仙壽提出這一設(shè)想時，很多企業(yè)第一反應(yīng)是“昱輝陽光是不是要低價收購我們”。當天會議結(jié)束后，周建明找了開化縣的幾家兄弟企業(yè)負責人分析預(yù)測這一模式的可行性和前景。最終大家一致認為，這一模式除了能減少參股企業(yè)的成本投入外，還能省去其在行情不好時四處拉訂單的壓力。“300噸的加工量盡管規(guī)模不大，但至少可以維持參股企業(yè)的開工率。”
沈福鑫表示，對于整個國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說，這一模式或許也有所裨益。“市場不好的時候，通過整合，能夠提升中小企業(yè)的技術(shù)和管理水平。等市場好起來時，也可以通過訂單配給，減少這些企業(yè)再次盲目擴大產(chǎn)能。”他說。
他指出，昱輝陽光與開化的合作將成為試點，未來，這一模式將推廣到光伏產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)：在電池組件及電池片和應(yīng)用系統(tǒng)，分別以正泰太陽能和東方日升為整合主體，形成一系列的股份合資聯(lián)盟，各個環(huán)節(jié)相互配套，最終形成全省范圍內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合體。
沈福鑫表示，今年前三季度，浙江品牌企業(yè)還是有訂單做的，開工率在80%左右。東方日升、向日葵、正泰、昱輝陽光等龍頭企業(yè)沒有盲目擴張規(guī)模，而是按照長期客戶提供的訂單來進行產(chǎn)能有序釋放。另外，國內(nèi)市場未來有望全面啟動，而諸如正泰太陽能這樣長期為國內(nèi)電站提供組件的品牌企業(yè)將能及時拿到國內(nèi)訂單。
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