內容提要：委內瑞拉是發展潛力巨大的重要石油輸出國。但自1998年查維斯執政以來石油產量和出口量卻呈總體降勢。查維斯對外資實行的“新國有化”，不但大幅降低了外資的收益而且使之成為與委合資公司的二號股東。對內以政治干預國家石油公司(PDVSA)的經營，使其成為查維斯的“提款機”。這兩方面的因素導致委投資不足，經濟效益日下。與查維斯最初的愿望相反：經濟結構不平衡，收入分配不公有增無減，社會風險加大。在“貸款換石油”模式下中國對委投資巨大并對其石油進口期望甚高。我們應對委內瑞拉的社會風險有深入認識并采取相應對策。
關鍵詞：委內瑞拉 查維斯 石油 社會風險 貸款換石油 對策
北非中東政局的動蕩對我國的國際貿易和投資產生了明顯的影響。這種源自政治-經濟重大變化的社會風險是企業(包括金融機構)難以完全預料和應對的，需要社會各界全方位的關注。這之中，位居中國能源對外投資前列的委內瑞拉的狀況自然成為焦點之一。
潛力巨大的石油出口國
委內瑞拉位于南美洲大陸北端，以面積計僅低于巴西、阿根廷而為其第三大國。按照以常規油氣為主體的傳統統計資料，委內瑞拉石油探明剩余可采儲量(以下直稱儲量) 僅次于沙特阿拉伯居世界第二位。如按《BP世界能源統計》的數據，2010年委石油儲量為304億噸，占全球的15.3%。近年的統計中越來越多地把已有經濟開發價值的非常規石油列入統計范疇，2011年發布的歐佩克年度公報披露的委內瑞拉石油儲量為2965億桶(約為406.2億噸)，大幅超過沙特阿拉伯同年的2645億桶而名列世界第一。當然，也指出其“儲量大多位于奧里諾科河地帶，屬于粘度大、含硫量高的(非常規的)重油和超重油、開采難度大于常規石油)”[1]。該帶的重油經加工后形成的奧里乳油可以象常規石油一樣運輸。由于質量較差常被作為燃料油。但有特殊設備和工藝的煉廠可作為煉油原料并因價格低而取得較好的經濟效益。
以石油產量計，按BP的數據，2010年為1.266億噸，占全球的3.2％而居第九位。按石油輸出國組織公報，2009年出口原油1608.3千桶/日(約8040萬噸/年)，占OPEC 的7.26％而居其第七位。顯然，委內瑞拉是重要的石油生產和輸出國，更是一個有巨大石油發展潛力的國家。正因為如此，不但大型跨國石油公司和石油輸入國(美、中、日、印度等)持續關注委內瑞拉石油并有相應的投入，作為石油輸出國的俄羅斯也積極進入委石油工業，除了謀求利潤更重要的是關注其戰略地位。
產量和出口量呈降勢
委內瑞拉是世界上發現和開采石油最早的國家之一，上世紀中葉曾長期居世界第二位。與之相應，出口量曾過億噸，成為當時最大的石油輸出國。1970年委石油產量達歷史峰值，為19587萬噸。此后，在兩次石油危機造成的市場萎縮、委政局和石油政策變化造成的投資減少等多重因素影響下產量曾有明顯的起伏。在1998年達到歷史上第二峰值17960萬噸[2]，此時迎來了查維斯執政。他激進的政策造成的社會動蕩，再次將委石油產量帶入了下行曲線，特別是兵變和大罷工使2003年產量僅為13140萬噸。隨著查維斯政權站住了腳跟，石油產量開始恢復性上升，2005年為15100萬噸。在油價上升的幫助下，收入增加，經濟也有所好轉。躊躇滿志的查維斯剛嘗到點穩定的甜頭就急于在整個經濟政策上大打出手。新的動蕩帶來石油產量的再度下降，2008年大幅降至13150萬噸，3年的年均遞減率達4.50％。2008年下半年金融危機爆發，在全球消費量-產量下降的背景下，委內瑞拉2009年產量下降到12480萬噸，年降率5.10％, 而同年全球石油產量降幅為2.90％。2010年委產量為3040萬噸，略增1.44%，而該年世界總產量同比上升3.05％。顯然，委內瑞拉受金融危機的影響還是較大的，全球石油產量下降時其降幅更大,而上升時升幅卻較小。總體觀之，查維斯執政后委石油年產量由1998年的179.6百萬噸到2010年降至126.6百萬噸(表1)，12年的平均年降率為2.87％。特別要指出的是，作為一個嚴重依賴石油出口的國家，委內瑞拉錯失了2005年～2008年上半年全球特高油價時的賺錢良機。
表1 1991- 2010年委內瑞拉石油產量、消費量及其比例的變化
原始數據來自BP世界能源統計，筆者編表計算
與產量隨政治-經濟形勢起伏而有所升降不同，委內瑞拉石油消費量卻呈較快的升勢。在1998～2010年期間原油消費量從21.6百萬噸上升到35.2百萬噸，年增率為4.15％；而同期世界石油消費量年增率僅為1.33％。產量呈降勢，消費量呈增勢，這就決定了其出口量必成降勢。在查維斯執政前的1990～1998年出口量年增率為7.67％，而其執政后的1998～2009年期間變為-2.98％。特別是2007～2009年的年降率竟達12.80％, 2010年原油凈出口又下降9.14％[3]。出口量低到有時竟然達不到歐佩克分配給他的出口限額。這樣，委內瑞拉石油出口占歐佩克出口總量的比例就從1998年的11.01％降到2009年的4.83％。從1990-2009年在歐佩克出口量排序從第三名降到第七名(表2)。
表2 1990-2009年委內瑞拉原油出口量及其在歐佩克中的地位
原始數據采自歐佩克統計公報，筆者編表并統一計量單位。
無獨有偶，同樣資源潛力豐厚的天然氣也出現類似情況。查維斯上臺的1989年恰為委內瑞拉天然氣產量峰值323億立方米，但到2010年氣產量卻降到285億立方米，僅為其上臺時的88.2％。2000年天然氣占一次能源消費的40.5％，2010年這一比例降至34.4％。2009年委內瑞拉進口天然氣占其氣消費量的9％。天然氣供內需尚感不足，曾被查維斯大吹大擂的大規模出口的許諾更成為泡影。
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