日前，中國石化集團公司成功發(fā)行30億美元國際債券。本次國際債券發(fā)行是集團公司首次進入國際債券市場進行的直接融資。
據(jù)了解，發(fā)行工作從3月2日公司啟動信用評級工作開始，到5月10日全球認(rèn)購結(jié)束，歷時兩個月零8天。在整個發(fā)行過程中，面對國際金融市場復(fù)雜跌宕，發(fā)債時間緊、任務(wù)重，發(fā)債業(yè)務(wù)首次進行等多種因素，有關(guān)部門精心制定工作運行方案，倒排工作運行計劃，加強工作協(xié)調(diào)，認(rèn)真組織信用評級和全球路演等工作。這次國際債券發(fā)行不僅實現(xiàn)了預(yù)定發(fā)行額度目標(biāo)，而且在債券認(rèn)購規(guī)模、單次發(fā)行額、發(fā)行價格等方面創(chuàng)造了中國企業(yè)境外發(fā)債的多項新紀(jì)錄；不僅籌措到了大量低成本資金，及時滿足了公司加快發(fā)展的資金需求，而且積累了境外債券發(fā)行經(jīng)驗，為不斷拓展融資渠道、豐富資金來源進行了成功的探索和嘗試。
本次發(fā)債共取得五項突出成果。一是創(chuàng)新發(fā)行結(jié)構(gòu)。本次發(fā)行在中央企業(yè)中首次采用集團公司境外SPV公司作為發(fā)債主體、集團公司提供全額擔(dān)保的結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)既能充分發(fā)揮集團公司上中下游一體化的協(xié)同效應(yīng)優(yōu)勢，又能滿足投資者的避險需求，實現(xiàn)了集團公司整體優(yōu)勢和市場喜好的有機結(jié)合。
二是認(rèn)購規(guī)模創(chuàng)中國企業(yè)境外發(fā)債歷史新高，在亞洲地區(qū)今年美元債券發(fā)行認(rèn)購中也屬最大。全球參與認(rèn)購的各類機構(gòu)投資者達513個，認(rèn)購規(guī)模高達191億美元。
三是單次發(fā)行規(guī)模創(chuàng)中國企業(yè)發(fā)行美元債券的最高紀(jì)錄，也是亞洲地區(qū)今年以來全球美元債券發(fā)行規(guī)模最大的一次。最終完成的發(fā)行規(guī)模合計30億美元，其中5年、10年和30年期發(fā)行額均為10億美元。
四是有效打破了所謂的“新發(fā)行溢價”規(guī)律，最終發(fā)行價格創(chuàng)了中國企業(yè)發(fā)行境外美元債券最低。按3個年期債券的綜合票面利率比較，此次發(fā)債綜合票面利率為3.84%，其中5年期債券的票面年利率為2.75%，10年期和30年期債券票面利率分別為3.9%和4.875%，是到目前為止中國企業(yè)發(fā)行基準(zhǔn)美元債券歷史上的最低票面利率。
五是樹立了良好的市場形象。此次發(fā)債的成功組織，受到國際市場的廣泛好評。5月11日，《華爾街日報》中文版以《
中石化集團30億美元債券上市首日表現(xiàn)強勁》為題，對集團公司首次境外債券發(fā)行進行了專題報道。文章指出：“這是中國石化集團首次涉足國際債券市場融資，也是今年亞洲公司在國際債券市場最大規(guī)模的債券發(fā)行活動，更是中國國有企業(yè)有史以來最大規(guī)模的發(fā)債交易。”
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