美國：金德摩根以62.2億美元分別收購TGP和EPNG管道
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[時間:2012-08-08 來源：國際石油網 關注度:0]
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美國當地時間2012年8月6日消息，金德摩根能源管道公司宣布，將以62.2億美元的價格分別收購金德摩根旗下田納西州天然氣管道（TGP）100%股權和厄爾巴索天然氣管道（EPNG）50%股權，其中同時包括18億美元的田納西天然氣管道債務...
美國當地時間2012年8月6日消息，金德摩根能源管道公司宣布，將以62.2億美元的價格分別收購金德摩根旗下田納西州天然氣管道（TGP）100%股權和厄爾巴索天然氣管道（EPNG）50%股權，其中同時包括18億美元的田納西天然氣管道債務承擔費用和5.6億美元的厄爾巴索天然氣管道項目按比例債務。預計此次交易將在本月結束，8月1日正式生效，而該協議也是獲得了金德摩根（KMI）和金德摩根管理公司董事會單獨成員的批準，隨后不同投資銀行獲得了每個委員會成員單獨的公平意見。
據悉，該公司早前宣布根據KMI公司與聯邦貿易委員會的協議，其將不僅替換KMP公司一些剝離資產中的現金流，還會通過KMI將資產出售給金德摩根能源管道公司，該協議旨在完成對厄爾巴索公司的收購。KMP公司預計將在2012年第三季度完成資產剝離工作，屆時資產剝離和資產出售將增加KMP公司2012年可分配現金流，從而實現今后現金流的增加。
田納西天然氣管道服務區域位于美國東北部，貫穿馬塞勒斯頁巖（Marcellus Shale）和尤蒂卡頁巖（Utica shale）采區，而厄爾巴索天然氣管道服務區域遍布西部，包括加利福尼亞州南部、亞利桑那州和墨西哥州北部，KMP公司的多個管道擴建項目已經正在進行中，其也在尋找更多的發展機會。
考慮到KMP全年的節約成本和規模擴大計劃，此次收購資產總額約為2012年扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利的8倍，預計收購價格比2013年扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利低數倍。公司計劃將扣除債務后成交價的10%提供給KMI公司，約合3.87億美元。剩余金額將按照20億美元信用透支、普通股發行債券的方式給予借款。
據了解，TGP是一條長達1.39萬英里管道系統，其額定運輸容量為75億立方英尺/日，次線路途徑路易斯安那州、
墨西哥灣以及德克薩斯州南部，最終將天然氣運輸至美國東北部，包括紐約市和波士頓市市區。EPNG管道線路長達1.02萬英里，額定運輸量為56億立方英尺/日，該線路的運輸路線是將圣胡安、帕米亞盆地和阿納達科盆地的天然氣運輸至加利福尼亞州和其他西部州、德克薩斯州以及墨西哥北部。TGP和EPNG管道的總運輸量將超過2000億立方英尺/日。
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