自從上世紀(jì)70年代第一次中東石油危機(jī)以來，歷屆美國(guó)政府都把追求能源供應(yīng)安全作為長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。其實(shí)美國(guó)不缺石油資源，直到10年前產(chǎn)量還穩(wěn)居世界第一。但需求不斷增加，必須靠進(jìn)口來填補(bǔ)缺口，于是造成一種印象：依靠進(jìn)口是宿命，能源是美國(guó)國(guó)力的軟肋。
總部在巴黎的國(guó)際能源署發(fā)布最新的世界能源展望，預(yù)測(cè)美國(guó)于2020年超過沙特，重居全球最大石油產(chǎn)國(guó)。這勢(shì)必給美國(guó)制造業(yè)復(fù)興帶來保障。
這場(chǎng)革命是怎么發(fā)生的?簡(jiǎn)單說就是在高油價(jià)刺激下，科技創(chuàng)新帶來的。當(dāng)原油價(jià)格超過100美元一桶，就有足夠的動(dòng)力去開采原來不值得開采的石油和替代石油作為發(fā)電燃料的天然氣。首先的突破口是用水力壓裂技術(shù)把天然氣從頁(yè)巖中解放出來，頁(yè)巖氣從占美國(guó)能源微不足道的地位上升到去年的37%，使得美國(guó)天然氣價(jià)格大幅下降，比起歐洲，便宜三分之二，比起日本便宜四分之三。這對(duì)高能耗的產(chǎn)業(yè)，如電解鋁、玻璃、鋼鐵、石化業(yè)說來是可觀的比較優(yōu)勢(shì)。基于成本的考慮，連歐洲的空中巴士都決定在美國(guó)設(shè)廠制造飛機(jī)。
但國(guó)際能源署的預(yù)測(cè)有無水分?曾經(jīng)以《石油戰(zhàn)爭(zhēng)》(The Epic Quest for Oil, Money, and Power )獲普利策獎(jiǎng)的葉爾金 (Daniel Yergin)在《金融時(shí)報(bào)》撰文對(duì)預(yù)測(cè)持保留的態(tài)度。主要理由是用過去幾年突飛猛進(jìn)的能源生產(chǎn)作為參照點(diǎn)，沒有充分考慮供應(yīng)瓶頸和需求疲軟對(duì)未來發(fā)展的負(fù)面因素。其他能源分析家也認(rèn)為前景過于樂觀。
筆者在上世紀(jì)80年代供職于路透社，報(bào)道能源領(lǐng)域。時(shí)值兩伊戰(zhàn)爭(zhēng)，油價(jià)節(jié)節(jié)飆升，造就了不少名噪一時(shí)的巨富，風(fēng)光程度不亞于后來的對(duì)沖基金大鱷。但原油價(jià)格的上漲帶來的沖擊，使經(jīng)濟(jì)衰退，從而減少能源需求，高價(jià)格的驅(qū)動(dòng)使原來閑置的油田重新生產(chǎn)，且海上油田加大開采，供應(yīng)增加，油價(jià)從當(dāng)時(shí)一桶三十美元跌到二十美元。
在能源市場(chǎng)上，這個(gè)簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)學(xué)供需和價(jià)格原理常常被忽視。洛克菲勒的標(biāo)準(zhǔn)石油公司造就了金融貴族世家，南方德州牧場(chǎng)上鉆油的牛仔一夜成為暴發(fā)戶的種種故事，經(jīng)過好萊塢演繹成為美國(guó)大眾文化。另外，美國(guó)人嗜車如命，汽油成了經(jīng)濟(jì)生活的血液，加上中東近一個(gè)世紀(jì)來風(fēng)云變幻，各種陰謀論盛行。剛性石油需求綁架了美國(guó)經(jīng)濟(jì)，不管原油上升到任何價(jià)格，只有逆來順受的份。
事實(shí)上，到了新世紀(jì)，節(jié)能的意識(shí)深入人心，新車要合符省油的標(biāo)準(zhǔn)，還有風(fēng)電等新能源逐漸成熟，都減少了對(duì)石油的需求。加上國(guó)內(nèi)增產(chǎn)，進(jìn)口原油從 2005年占美國(guó)總需求60%降到現(xiàn)在的42%。然而石油價(jià)格居高不下，一定程度上靠新興市場(chǎng)國(guó)家的需求支撐。此外，原油已經(jīng)成為一種金融資產(chǎn)，炒作紙石油盛行，2008年金融危機(jī)全面爆發(fā)時(shí)，原油期貨在9月22日一天就飆升了16.37美元，收盤每桶120.92美元，創(chuàng)單日最大漲幅。后來全世界經(jīng)濟(jì)陷入衰退，降到100美元以下，隨后又回到100美元以上，和基本面關(guān)系越來越小。
從能源角度分析未來世界地緣政治，葉爾金認(rèn)為美國(guó)站在一個(gè)進(jìn)可攻、退可守的地位。由于中東原油只占美國(guó)進(jìn)口的12%，美國(guó)在伊朗核問題上可以采取更加強(qiáng)硬的態(tài)度，對(duì)從中東非洲進(jìn)口大量石油的國(guó)家而言，必須仰仗美國(guó)的軍事力量維持該地區(qū)穩(wěn)定，以及全球油輪航道的暢通。經(jīng)濟(jì)方面，能源革命在美國(guó)創(chuàng)造 170萬就業(yè)崗位，原油進(jìn)口的下降省下不少外匯。相比之下，歐洲人口密度高，無法復(fù)制頁(yè)巖氣革命，加上棄核用煤發(fā)電，成本高、污染重，能源進(jìn)口仰仗中東和俄羅斯一點(diǎn)沒有改變，與美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)差距越拉越大。
石油輸出國(guó)并不希望高油價(jià)帶來世界經(jīng)濟(jì)蕭條，減少對(duì)原油的需求。歐佩克官員認(rèn)為美國(guó)開發(fā)頁(yè)巖油只會(huì)導(dǎo)致世界石油價(jià)格居高不下，因?yàn)橹挥惺蛢r(jià)格高才能促使美國(guó)鉆油公司在容易開采的頁(yè)巖氣枯竭后，繼續(xù)向難度高、成本高的地區(qū)開采。目前美國(guó)原油日產(chǎn)980萬桶，沙特日產(chǎn)1100萬。歐佩克官員稱，如果美國(guó)在2020年要超沙特，則每桶油價(jià)可能要達(dá)到200美元。這勢(shì)必造成世界經(jīng)濟(jì)兇猛下滑，重演2008年金融危機(jī)前油價(jià)上漲帶來的一系列問題：能源帶動(dòng)所有商品價(jià)格上漲，消費(fèi)不振，零售服務(wù)業(yè)裁員，失業(yè)率上升，房貸無法償還，銀行不良貸款增加。政府一方面財(cái)政收入減少，一方面要救助銀行、發(fā)放失業(yè)救濟(jì)，主權(quán)債務(wù)惡化，結(jié)果是全球經(jīng)濟(jì)大衰退。
在美國(guó)，一般人大惑不解為什么原油生產(chǎn)上去了，可是汽油價(jià)格依然昂貴，一加侖在4美元以上。對(duì)消費(fèi)者來說，油產(chǎn)在哪一國(guó)無所謂，價(jià)格合理才重要。美國(guó)能源革命，也許是福兮禍之所伏。
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