中國光伏企業面臨海外買家應收賬款風險或在進一步惡化。
據早報記者從有關渠道獲悉，超日太陽已經通過中國出口信用保險公司(以下簡稱：中信保)購買短期出口信用保險，對海外買家進行短期的放賬交易。
此外，早報記者從中信保上海分公司獲悉，上海光伏企業晶澳太陽能控股有限公司(以下簡稱：晶澳太陽能)由于海外買家拖欠賬款，目前已經獲得中信保495.89萬美元的賠付，為中信保承保上海光伏企業以來支付的最大一筆賠付。
據晶澳太陽能透露，明年年初該公司還將獲得中信保另外一筆出口貿易信用保險的賠付，涉及金額為500萬美元，該筆金額涉及的是晶澳太陽能2011年8月至10月向Meridian公司的出口貨物貿易。以此計算，中信保將為晶澳太陽能海外買家風險進行千萬美元的“買單”。
近年來，中國光伏產業快速發展，已形成較為完整的光伏制造產業體系。但是由于產能嚴重過剩，市場過于依賴外需，光伏企業經營困難。受困于歐美債務危機經濟復蘇緩慢，以及歐美“雙反”政策、歐盟各國對光伏企業補貼策略的調整，中信保相關負責人稱，中國光伏企業出口光伏組件的海外買家在資金鏈上存在系統性風險。
中信保于2001年獲國務院批準成立，注冊資本為271.6億元人民幣，為國家出資設立、支持中國對外經濟貿易發展與合作、具有獨立法人地位的國有政策性保險公司。該公司經營宗旨是，通過為對外貿易和對外投資合作提供保險等服務，促進對外經濟貿易發展，重點支持貨物、技術和服務等出口，特別是高科技、附加值大的機電產品等資本性貨物出口，促進經濟增長、就業與國際收支平衡。
光伏企業最大額賠付
作為國家的政策性保險公司，中信保上海分公司自2009年以來對上海地區光伏行業進行調研排摸，自2010年1月開始連續與上海一些光伏企業建立業務合作關系，目前在上海市規模產能在“百兆瓦”的中大型光伏企業已將全部出口業務納入信用保障體系。
據了解，中信保的業務范圍包括中長期出口信用保險業務、海外投資保險業務、短期出口信用保險業務、國內信用保險業務、與出口信用保險相關的信用擔保業務和再保險業務;應收賬款管理、商賬追收等出口信用保險服務及信息咨詢業務;進口信用保險業務;保險資金運用業務等。
據中信保上海分公司相關負責人稱，上海的大中型光伏企業基本都已通過中信保投保短期出口信用險，光伏企業向海外買家放賬(編注：賒賬交易)出口光伏組件等貨物，放賬期限可為60天或者90天，如果海外買家由于資金鏈斷裂未能如期還款，中信保將向海外買家進行催債，并對企業進行賠付。
中信保官網資料顯示，短期出口信用保險一般情況下保障信用期限在一年以內的出口收匯風險。由于買方所在國的政治風險所造成損失的最高賠償比例為 90%。買方破產、無力償付債務、拖欠等其他商業風險所造成損失的最高賠償比例為90%。買方拒收貨物所造成損失的最高賠償比例為80%。
昨日，中信保上海分公司舉行賠款支付儀式，向晶澳太陽能支付其承保光伏企業以來最大的一筆保險金額。
2011年7月，晶澳太陽能向德國的Sinosol公司出口價值600萬歐元的光伏組件，并向中信保上海分公司投保短期出口信用險，保險所涉及的放賬期限為90天。但是，德國Sinosol公司由于下游項目融資出現資金斷裂問題未能如期還款。此后，晶澳太陽能與中信保聯合對德國Sinosol公司進行催債，在確認該公司無力償還后，中信保向晶澳太陽能賠付495.89萬美元。
據晶澳太陽能相關負責人透露，這筆賠付將為該公司2012年四季度末的現金流(30億元人民幣)增加1%。目前，中信保與晶澳太陽能仍在對德國的Sinosol公司追蹤催債。
資料顯示，晶澳太陽能是全球領先的高性能太陽能光伏產品制造商。該公司產品銷往全球，制造將太陽能轉化為電能的太陽能產品，應用于住宅、商業和電站發電系統。據了解，中信保2012年為該公司承保的短期出口信用險中，單筆授信的放賬額度高達2000萬美元。
歐盟買家系統性風險
自2011年下半年起，受全球金融危機影響，各國紛紛收縮光伏行業補貼政策，導致中國國內光伏出口企業業務受到巨大沖擊。光伏組件最大的出口市場 ——歐盟各國自2011年起都普遍下調光伏電價補貼，歐洲銀行對光伏行業普遍惜貸，而后2012年美國、歐盟相繼揮舞“雙反”大棒來打擊中國的光伏企業，中國多家光伏企業不同程度遭遇海外買方拖欠賬款甚至破產的風險事件。
據中信保上海分公司相關負責人稱，根據調查發現，歐盟海外光伏企業買家經營形勢嚴峻，不僅僅是一兩家而是絕大部分光伏企業都存在資金斷裂的系統性風險。數據顯示，2012年當年，中信保上海分公司向上海光伏企業支付賠款755.4萬美元，追回海外應收款項1028.8萬美元。
一位光伏企業負責人稱，面對系統性風險的問題，企業需要內部控制成本，避免直接采用放賬交易的方式，而應通過中信保進行資信調查、確認承保來抵抗風險。
中信保相關負責人稱，在目前產能過剩情況下，光伏企業面臨經營轉型的問題。為了降低不斷升級的買方收款風險，光伏企業應該更多地改變發展方式，在國內以及國外投資光伏電站發展新能源，這樣既可以解決國外的就業問題，也可以避免國外的貿易壁壘等問題。
據了解，為解決企業電站投資面臨的資金需求量大、投資回報期長、海外投資政策市場變化等多重風險，中信保已為一些光伏企業承保海外投資風險。據了解，該保險可承保的投資期限為20年，為一年一期進行投保，對光伏企業海外投資電站面臨的戰爭、征收、匯兌等政治風險進行賠付，賠付比例可高達當年投資額度的90%。由于該保險的風險分散能力有限，不能滿足“大數法則”，因此該類項目必須由政策性保險公司進行承保。目前，中信保上海分公司正與上海一些光伏巨頭洽談該類合作項目。
中信保近日發布的2012年《國家風險分析報告》對全球除中國以外的192個主權國家的風險水平進行了重新認定與評估。報告顯示，其中，17個國家風險水平上升，參考評級調降，占被評估國別總數的8.9%。
該報告稱，2012年前11個月，中信保在北美地區承保金額為481.9億美元，同比(較上年同期)增長28.1%。從承保情況來看，美國是中國信保短期業務承保的最大單一市場。2012年，中信保短期出口信用保險美國項下業務整體表現平穩，但由于實體經濟疲弱，美國各行業大中型企業經營嚴重分化，經營出現風險信號的大型買方集團增多。由于失業率高企，美國政府進一步強化貿易保護，針對中國實施貿易保護的產品從傳統勞動密集型行業向更為廣泛的光伏、鋼鐵、汽車部件等行業擴散。
另外，前11個月，中信保在歐洲地區承保金額為633.4億美元，同比增長11.1%。從承保經驗來看，由于主權債務危機使得歐洲經濟整體陷入低迷、企業經營困難，2012年歐洲買方訂單增長速度有所放緩。部分已發生主權債務危機及公共債務負擔沉重的國家投保需求有所降低，中信保接到出口企業報損和實際賠付的金額均有所增加，歐洲核心國家受歐債危機的影響進一步加大。
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