美國能源信息署(EIA)的最新數(shù)據(jù)顯示，今年2月美國原油出口量創(chuàng)下本世紀(jì)以來的最高紀(jì)錄，當(dāng)月原油產(chǎn)量更是創(chuàng)下21年來新高，從歐佩克國家進(jìn)口的原油創(chuàng)下新低。
本月初，美國總統(tǒng)奧巴馬還暗示將支持美國出口液化天然氣(LNG)，并稱美國可能在2020年成為天然氣凈出口國。美國油氣生產(chǎn)和出口潛力的釋放，將促使全球油氣格局發(fā)生一系列變化。
最重大的變化是我們對未來全球能源供需格局的基本判斷。近來，諸多研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為未來幾年全球能源供需壓力將放緩，國際油價(jià)不會(huì)出現(xiàn)大幅上漲，甚至認(rèn)為全球?qū)⑦M(jìn)入能源充足的時(shí)代。這將是美國“能源獨(dú)立”對全球油氣格局帶來的最重大的影響。
此外，北美生產(chǎn)能力的提升還將使全球油氣生產(chǎn)多中心的格局更加清晰，油氣供應(yīng)區(qū)域化也初見雛形。在西方發(fā)達(dá)國家的能源消費(fèi)總量見頂下降的背景下，全球能源供方將更加積極地對接?xùn)|方。
中期內(nèi)全球油氣供應(yīng)充足
EIA于2013年4月發(fā)布的《月度能源評論》顯示，2013年2月，美國原油出口量為12.4萬桶/日，比去年同期水平增長一倍多，創(chuàng)下13 年來的最高水平。當(dāng)月原油產(chǎn)量更是創(chuàng)下21年來新高，達(dá)到717.7萬桶/日，17年來產(chǎn)量首次超過凈進(jìn)口量，即意味著按照最嚴(yán)格的統(tǒng)計(jì)口徑計(jì)算，美國的原油對外依存度也已降到50%以下。
5月初，奧巴馬還暗示將支持美國出口LNG。奧巴馬稱不斷增加的LNG船將引領(lǐng)美國成為LNG凈出口國，并表示美國到2020年很有可能會(huì)成為天然氣凈出口國。而根據(jù)EIA的預(yù)計(jì)，美國在2016年就可能成為LNG凈出口國，2019年成為天然氣凈出口國。
基于此，越來越多的人不僅相信美國可以實(shí)現(xiàn)“能源獨(dú)立”，全球都可能進(jìn)入能源充足的時(shí)代。最近20年，全球石油消費(fèi)增加了28%，但探明石油儲(chǔ)量的增速卻達(dá)到60%，而且產(chǎn)量增長也與消費(fèi)增長同速，可見石油沒有枯竭，技術(shù)的突破可以不斷釋放埋在地下的供應(yīng)潛力。隨著投資的增加，未來全球油氣供需形勢或許不會(huì)像之前預(yù)料的那么緊張。
技術(shù)和投資是產(chǎn)量增長最重要的兩個(gè)必要條件。波士頓資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司發(fā)布的報(bào)告《一個(gè)時(shí)代的結(jié)束：石油峰值論的終結(jié)》指出，2009年石油行業(yè)的投資較20年前增長了5~6倍，未來幾年資本短缺現(xiàn)象將不復(fù)存在。該文還認(rèn)為美國的能源供求發(fā)生根本改變，弱化了全球能源需求增勢。
美國戰(zhàn)略與國際研究中心(CSIS)近期發(fā)布的一份報(bào)告認(rèn)為非常規(guī)天然氣的開發(fā)改變了整個(gè)美國對能源的看法，美國聯(lián)邦政府應(yīng)該更加明確國家能源領(lǐng)域的發(fā)展方針、促進(jìn)結(jié)構(gòu)性監(jiān)管和天然氣出口。
除非常規(guī)天然氣外，伊拉克這一老牌油氣產(chǎn)區(qū)正在重建。以其排名前三的常規(guī)油氣儲(chǔ)量，伊拉克所能釋放出來的生產(chǎn)潛力，將給國際石油市場帶來巨大的沖擊，而這些沖擊甚至是非常規(guī)油氣在短時(shí)期內(nèi)無法企及的。
根據(jù)國際能源署(IEA)的預(yù)測，2035年伊拉克石油產(chǎn)量將比2011年增長560萬桶/日(約合2.8億噸/年)，出口量可能高達(dá)630萬桶/日(約合3.1億噸/年)，成為對全球石油出口增長貢獻(xiàn)最大的國家和僅次于沙特的第二大石油出口國。在天然氣方面，IEA預(yù)計(jì)伊拉克將在2020年前后開始出口天然氣，2035年出口量可達(dá)近200億立方米。屆時(shí)，伊拉克既可以通過管道向鄰國和歐洲出口，也可以通過LNG的方式向亞洲出口，并在價(jià)格上具有競爭優(yōu)勢。
油氣生產(chǎn)多中心格局更加清晰
20余年來，隨著世界其他地區(qū)及非歐佩克國家石油儲(chǔ)量和產(chǎn)量的增長，中東在世界石油版圖中的“霸主”地位正被其他國家蠶食。俄羅斯和中亞的常規(guī)石油、巴西和西非幾內(nèi)亞灣的深海石油、加拿大的油砂、南美委內(nèi)瑞拉的重油，使世界能源格局正進(jìn)入多油氣生產(chǎn)中心時(shí)代，而美國頁巖油氣的迅速發(fā)展無疑加速了這一時(shí)代的到來。
從儲(chǔ)量上看，中東的石油原本占全球石油儲(chǔ)量一半以上，但20多年來，中東石油在全球石油儲(chǔ)量的比重卻在不斷下降。根據(jù)英國石油公司(BP)的數(shù)據(jù)，1991年中東的探明石油儲(chǔ)量占全球64%，十年后，中東所占的比例降至55.1%，2011年這一比例降至50%以下，為48.1%，幾乎為近30年來的最低點(diǎn)。
日本能源經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)布的《2013年國際石油和天然氣市場前景》認(rèn)為，美國是非歐佩克國家石油產(chǎn)量增長的主力，2012年美國石油產(chǎn)量顯著增加，同比增幅達(dá) 92萬桶/日，預(yù)計(jì)2013年還將增加57萬桶/日。這主要緣于頁巖油產(chǎn)量的增加。在最近高原油價(jià)格的背景下，頁巖油的開發(fā)投資變得更加活躍，未來的產(chǎn)量將繼續(xù)增加，主要來自鷹灘和巴肯等地。
該報(bào)告還認(rèn)為盡管墨西哥、英國和挪威等國的產(chǎn)量下降，但加拿大、巴西等國的產(chǎn)量卻在上升，預(yù)計(jì)2013年非歐佩克國家的石油產(chǎn)量將同比增加70萬桶/日。如果歐佩克維持當(dāng)前的生產(chǎn)水平，即3100多萬桶/日，那么全球石油供應(yīng)將可能超過全球需求，使得供需形勢更加寬松。
從長期來看，世界液體燃料的供應(yīng)將呈現(xiàn)豐富、多元的趨勢，北美地區(qū)頁巖油和天然氣凝析液(NGLs)的迅速發(fā)展在一定程度上沖擊了常規(guī)原油的統(tǒng)治地位。根據(jù)歐佩克的預(yù)測，2011~2016年，美國和加拿大的原油及天然氣凝析液供應(yīng)將增加近150萬桶/日，而歐佩克的原油供應(yīng)在世界液體燃料供應(yīng)中低比重也從1973年的51%降至2010年的34%，2035年還將進(jìn)一步降至20%。
油氣供應(yīng)區(qū)域化初見雛形
當(dāng)美國從歐佩克的原油進(jìn)口量創(chuàng)下新低的同時(shí)，從加拿大的進(jìn)口和對其出口卻均創(chuàng)新高。這進(jìn)一步印證了美國石油供應(yīng)的戰(zhàn)略收縮。和加拿大的緊密合作是美國實(shí)現(xiàn)“能源獨(dú)立”的戰(zhàn)略依托。
美國的原油出口全部流向加拿大，因?yàn)楦鶕?jù)現(xiàn)行法律，美國原油出口幾乎全部受到限制，僅加拿大例外，幾乎可以自動(dòng)獲批。美國之所以加大對加拿大的出口，是因?yàn)閺哪鞲鐬车矫绹鴸|海岸的運(yùn)費(fèi)(船只掛美國旗幟)，反而比到加拿大東海岸運(yùn)費(fèi)貴(船只掛外國旗幟)。美國的一些煉廠更適合煉加拿大的“酸油”(含硫量高)，而美國的一些高質(zhì)、低硫原油卻適合在加拿大煉。今年2月，當(dāng)美國原油進(jìn)口總量創(chuàng)下730萬桶/日的17年新低時(shí)，從加拿大進(jìn)口的原油卻達(dá)到280萬桶/日的歷史新高。由此可見，美國和加拿大油氣市場的一體化程度之高。
在這種區(qū)域合作的示范作用下，全球油氣市場隱約呈現(xiàn)出一種區(qū)域化的趨勢。多個(gè)油氣生產(chǎn)中心的興起，也將促使各大消費(fèi)中心就近尋找新的油源，反之，油氣生產(chǎn)區(qū)也會(huì)積極對接主要的消費(fèi)中心，以保證自己的消費(fèi)市場和油氣出口安全。
在此背景下，美國率先鎖定了鄰國加拿大和墨西哥，以及南美的委內(nèi)瑞拉等諸多產(chǎn)油國，并將觸角延伸至大西洋(600558,股吧)東岸，形成“大西洋供需區(qū)”;西歐發(fā)達(dá)國家在不得不依賴俄羅斯的情況下加大了從中亞北非進(jìn)口的力度，形成“環(huán)歐供需區(qū)”。而以中、日、韓、印為代表的東亞消費(fèi)中心，則更加明確中東這個(gè)主渠道，中國應(yīng)試圖拓展俄羅斯、中亞的油氣進(jìn)口，聯(lián)合東亞國家確定“中東—東亞”供需大布局，通過中亞從陸上打通與中東對接的通道，打造“中東—東亞”的“大中東戰(zhàn)略”，以此形成“環(huán)亞供需區(qū)”。
西方發(fā)達(dá)國家能源需求總量的下降，更加突出了亞洲國家在能源需求版圖中的地位，全球“能源生產(chǎn)中心西移，消費(fèi)重心東傾”的趨勢日漸明顯。全球能源供方都將目光瞄準(zhǔn)了東方，尤以中東為甚。俄羅斯、中亞，甚至遠(yuǎn)在大洋彼岸的加拿大、地球另一端的委內(nèi)瑞拉、安哥拉都在積極開拓以中國為代表的亞洲市場，毫無疑問，全球能源供方將更加積極地對接?xùn)|方。
LNG出口或成美國地緣政治利器
LNG出口在美國一直頗受爭議，但目前有跡象顯示奧巴馬將考慮將LNG出口視為地緣政治利器，支持LNG出口，以擴(kuò)大外交影響。5月初，奧巴馬稱不得不在LNG出口和降低美國中部能源成本上做出決定，并暗示不斷增加的LNG船將引領(lǐng)美國會(huì)成為LNG凈出口國。
根據(jù)美國聯(lián)邦能源管理委員會(huì)(FERC)今年4月更新的5月份全球LNG預(yù)計(jì)到岸價(jià)，美國萊克查爾斯港(Lake Charles)LNG到岸價(jià)格為3.79美元/百萬英制熱量單位($/mmbtu)，約合0.85元/立方米，而英國和西班牙的到岸價(jià)分別為10.17$/mmbtu和11.78$/mmbtu(約合2.26元/立方米和2.62元/立方米)，中國和日本的到岸價(jià)分別為 14.55$/mmbtu和14.95$/mmbtu(約合3.23元/立方米和3.32元/立方米)。美國LNG和歐洲的價(jià)差約為7$/mmbtu(約合1.6元/立方米)，和亞洲的價(jià)差則仍高達(dá)11$/mmbtu(約合2.43元/立方米)。
巨大的價(jià)差仍將使美國LNG出口極具吸引力。據(jù)外電報(bào)道，目前至少有19個(gè)新增LNG出口終端向美國能源部提出申請。有外媒今年1月預(yù)計(jì)，如果所有申請獲批，這些終端每天將出口250多億立方英尺的天然氣(約合7億立方米/天)，相當(dāng)于美國國內(nèi)天然氣消費(fèi)量的三分之一以上。
日前，日本三井物產(chǎn)、三菱商事和日本郵船同美國桑普拉能源公司(Sempra Energy)達(dá)成協(xié)議，將在卡梅倫(Cameron) LNG項(xiàng)目中入股33.2%，以獲得美國長期穩(wěn)定的LNG供應(yīng)，這也是日本首次參與投資美國LNG生產(chǎn)和出口項(xiàng)目。東京電力已經(jīng)同三井物產(chǎn)和三菱商事談判，計(jì)劃在從2017年開始的20年時(shí)間內(nèi)，從卡梅倫項(xiàng)目每年購進(jìn)80萬噸LNG。日本和美國并沒有簽訂自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)。
預(yù)計(jì)2015~2035年，天然氣出口將為美國經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)7000億美元，并為美國年均創(chuàng)造21.3萬個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。今年2月，代表美國500 多家油氣企業(yè)的美國石油協(xié)會(huì)呼吁能源部批準(zhǔn)天然氣出口，但美國化工行業(yè)等下游部門反對天然氣出口，認(rèn)為這將提高美國國內(nèi)能源價(jià)格，削弱其能源成本優(yōu)勢。陶氏化學(xué)公司、伊士曼化工、美國鋁業(yè)等相關(guān)行業(yè)巨頭還發(fā)起了一個(gè)名為“美國的能源優(yōu)勢”的組織反對國內(nèi)天然氣出口。
但有外媒認(rèn)為，近來的跡象表明，奧巴馬政府將把能源出口視為美國贏得地緣政治優(yōu)勢的新砝碼。美國國家安全顧問湯姆·多尼倫4月底講話稱，能源增產(chǎn)使美國更有能力實(shí)現(xiàn)國際安全目標(biāo)，弱化天然氣傳統(tǒng)供應(yīng)方的控制力。
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