2013年看上去是光伏業涅槃年，國內光伏上市公司股價普遍上漲超過2倍，美股市場上還有英利(NYSE:YGE)股價一年上漲5倍，天合(NYSE:TSL)股價一年上漲7倍，阿特斯太陽能(NASDAQ:CSIQ)股價一年飆漲13倍。
除了尚德(NYSE:STP)沒有熬到這一天外，投資者均信心重燃，光伏是否進入新一輪掘金通道?
分析今年三季度的清潔能源投資額度，全球范圍的投資同比都在下滑。只有光伏的“十二五”規劃目標從10吉瓦，躍升兩次上調至35吉瓦。
規劃與一系列的配套政策將再度刺激形成一個龐大的光伏市場，但光伏行業是否已由過去全球產能過剩實現本質上的逆轉?
根據數據來看答案依然是否定的。
出口格局改變
天合光能董事長高紀凡一如既往，在2013年光伏領袖論壇上預期未來中國光伏裝機將增長到100吉瓦規模，其中的公司也將迎來好日子。
光伏業好轉并不完全是國內市場貢獻，也是國際市場調整的結果。2012年，全球光伏新增裝機容量29.7吉瓦，其中德國以7.6吉瓦裝機容量排在首位，中國以4.5吉瓦位居第二，美國以3.3吉瓦居第三。
歐洲主要光伏大國從歐債危機開始削減補貼，造成從2009年起，中國的光伏企業就深陷泥沼;但歐美先后針對中國光伏產品采取雙反調查后，反而刺激了光伏行業回暖。
中國機電產品進出口商會王貴清副會長稱，從今年前三季度的數據看，中國對歐盟出口所占的份額，從過去的70%多降至不到30%，對美國從過去接近20% 到現在10%多一些。中國光伏產品更多地出口到新興市場國家，累計占中國光伏出口總額的50%多。比如中國光伏出口中，對日本出口占到第二位，出口量占 20%多，印度占5%多，南非占到3%到4%。
Solarbuzz中國區的分析師稱，未來中東和非洲區域光伏市場增速非常快，2013年預計安裝量1吉瓦，之后還會迅速增長。
國際非常規能源署的官員也認為，未來中東和非洲將成為主要光伏市場之一，值得企業前往投資。
政策強啟市場
在陸續的政策激勵下，國內光伏市場發展一日千里。
龍源光伏公司總經理王垚公開稱，過去一年各類非光伏企業，包括房地產企業、投資公司都蜂擁而入，到寧夏、到西部地區尋找項目，首先就是圈地，而這些外行對光伏發電的基礎知識基本一無所知。
這反映了光伏電站現在的熱度。政府陸續出臺一系列啟動國內市場的政策，提高了企業的預期。
中國“十二五”太陽能發展規劃去年7月發布，彼時預定的裝機目標是21吉瓦，到年底就上調到35吉瓦。
國家電網公司在去年10月26日出臺分布式光伏發電政策，隨后不斷細化，對報裝流程作出詳細規定，分布式光伏發電成為支持對象。
2013年7月24日，財政部出臺光伏補貼發放原則，國家能源局和國家開發銀行聯合出臺支持融資的意見。
同在7月份，發改委公布分布式光伏電價補貼標準，隨后通過提高可再生能源電價附加，籌集到補貼所需的資金，一切都準備就緒。
8月29日《光伏電站項目管理暫行辦法》出臺，對大型地面電站，即裝機超過6兆瓦的發電站進行規范，以填補原來按項目補貼結束后的政策空白。
國家可再生能源中心王仲穎主任稱，《分布式光伏電站項目管理辦法》最近也將要出臺。據了解，這一辦法包括各省的指導性配額。
國家發改委能源研究所王斯成研究員介紹說，為了合理分配各地分布式光伏發電裝機，將通過兩個步驟確定，首先是各地向能源局上報當地可預期的分布式光伏裝機規模，然后能源局結合各地的資源情況，進行協調，確定各省規模。
東營光伏公司總裁賈志民對本報記者稱，企業申請將按照這個程序進行，這也是分布式光伏發電從概念到落實的關鍵一步。
王仲穎評價說，一系列的配套政策，看起來已經十分完美。具體操作流程，涉及電網公司、財政部、能源局和發改委。相比國外直接和電網公司結算，中國多了政府部門的核準。
本報記者統計發現，《分布式光伏電站項目管理辦法》發布后，光伏領域的政策就算全部出清。當然配合國務院的指導意見，各個部門還會出臺細則，具體推動產業整合，不過涉及電站的政策已經完備，只等企業上場廝殺。
產能過剩還在
高紀凡表現得非常樂觀，認為全球年增100吉瓦的時間會很快到來。不過河北晶龍集團副董事長任丙彥依然認為最大的矛盾還是過剩。
任丙彥所言非虛。這幾年，全球年新增光伏裝機都在30吉瓦左右，而中國企業的產能超過60吉瓦，加上小企業產能，甚至接近70吉瓦。
中國光伏產業聯盟秘書長王勃華認為：“產能過快增長很明顯，到今年春節前，產能嚴重階段性過剩，產能超過60吉瓦，市場容量只有30吉瓦。”
彼時，光伏行業幾乎全線虧損，高峰時80%的多晶硅生產線停產。今年以來陸續回暖，國務院文件以及配套的7個文件推出，也使得光伏的產品價格有所提高。
王勃華強調稱，今年以來部分企業開始扭虧，但是到現在為止，真正實現扭虧的沒有幾家，無論是上游的多晶硅環節，還是中游的電池和組件都存在問題。國內市場啟動了，一些閑置的產能又開始啟動，在這種情況下真正的全行業復蘇仍待時日。
前期光伏行業火熱時進入的企業，一般就裝條生產線，技術門檻不高，環保和能效要求也不一定達標。行業不景氣時，這部分產能停擺閑置，市場回暖就會啟動生產。
太陽能電池組件，國內產量從2008年的2.5吉瓦增長到2012年21吉瓦，占全球的23%。今年1到9月份，組件產量17吉瓦，占全球超過60%。
多晶硅企業也是如此，我國每年需多晶硅量為20萬噸，其中12萬噸進口，8萬噸左右國內自產。今年的1到9月總產量5.2萬噸，隨著價格回升，部分閑置產能也開始重新生產。生產企業從低谷的四五家到現在已經有15家左右。
特變電工一位人士稱，多晶硅國內的成本比國外高，一是技術有差距，二是有規模效應，國內企業一般規模較小，成本居高不下。
依據2012年的數據，全球多晶硅產能達42萬噸，產量23.4萬噸。硅片產能超過60吉瓦，產量36吉瓦。電池片產能超過60吉瓦，產量37.4吉瓦。電池組件全球產能超過70吉瓦，產量為37.2吉瓦，制造業全面過剩。
高紀凡認為，國內實際只需要3到5家制造企業，但兼并重組實現起來很難，國內光伏業依然無法走出低價競爭的循環。
總體而言，未來幾年全球光伏產能將在過剩的陰影里逐漸消耗庫存和過剩產能。任丙彥就認為，真正的好日子還沒有到來。
利益分配不均
賈志民認為，在下一波行情中，中小企業機會不多，跨省獲得業務受到很多限制，基本只能在本省找項目。
從事光伏產品檢測的一位銷售對本報記者稱，國內市場基本被大企業蠶食，小企業很難獲得市場份額，開發商對產品的質量和售后服務要求越來越高，大企業占有優勢。
制造企業在光伏回暖中得到的訂單增加，但收益并不明顯。新政策規定的各項補貼主要針對電價，上游制造企業受益有限。
此外，企業蜂擁而入到西部地區投資電站，反而忽視了并網條件更好的中東部地區，未來將造成并網的障礙。
光伏電站本身的商業模式還不夠完整，目前的金融支持政策針對公司授信，電站項目無法進行項目融資，銀行只對資金雄厚的大國企發放貸款，電站項目因為沒有明確的收益預期，無法獲得貸款和融資，造成小企業無法進入電站開發環節。
融資難成為制造企業進入電站開發的主要障礙。新的政策之下，地方政府對待光伏電站的項目有很大的變化，因為光伏電站享受稅收減免，制造業又處于嚴重過剩狀態，地方政府面對無法帶來稅收和就業的光伏電站已經不如先前那般熱衷。
作者：張旭東
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