中房股份(7.36, -0.82, -10.02%)(600890.SH)重組事項終于揭曉，周一公司發布公告稱，公司擬以6.84元/股的價格非公開發行1.4億股，募集資金總額不超過9.58億元，用于收購江蘇國盛恒泰能源發展有限公司90%股權及補充流動資金，從而轉型煤層氣行業。
此次募集資金不超過9.58億元，扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于支付收購江蘇國盛恒泰能源發展有限公司(簡稱“江蘇國盛”)90%股權的首期款5.7億元，對江蘇國盛增資2億元及補充公司流動資金。
以2014年3月31日為基準日，對江蘇國盛全部股東權益進行了預估，預估值約為9.15億元，90%股權對應的預估值約為8.24億元。在此基礎上，各方一致同意標的資產轉讓價格為不超過8.1億元，最終轉讓價格由各方在正式評估結果出具后協商確定。
本次發行的特定對象為大唐盈泰、信宏融金。上述特定對象均以現金方式、以相同價格認購本次非公開發行股票。各發行對象承諾其所認購的本次非公開發行的股份自發行結束之日起三十六個月內不轉讓。本次發行后，本公司的控制權不會發生變化。
中房股份表示，公司管理層通過多方考察和綜合評估后，初步選定江蘇國盛作為本次發行募集資金收購與增資對象，并擬以煤層氣開發、生產和銷售作為后續公司投資發展方向。
中房股份原主營業務為房地產開發，主要在華北及北京等地區開發住宅小區，并積極參與城市的危房改造、經濟適用房建設等項目。但自2008年以來，中房股份的房地產開發業務長期處于停滯狀態。2011年出售徐州天嘉房地產開發有限公司55%股權后，公司實質上已無房地產開發業務。查閱中房股份2012年年報以及2013年半年報可知，公司近兩年無新的在建項目，土地儲備少，主要收入為出租房屋租金收入，房地產主營業務面臨困境。此次重組能否順利完成業務轉型值得關注。
為保證轉型成功，原股東山南天源承諾：收購完成后，江蘇國盛2014年度、2015年度、2016年度實現扣除非經常性損益后的凈利潤分別不低于2000萬元、15000萬元和40000萬元。中房股份將收購價款分兩期支付給江蘇國盛原股東，首期支付5.7億元，剩余應付收購價款約2.4億元作為履約保證金留在上市公司暫不支付，待江蘇國盛未來三年凈利潤達到承諾時再行支付。
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