2017年石油和化學(xué)工業(yè)主要經(jīng)濟指標均達到六年來最高增速，今年一季度全行業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)中向好、穩(wěn)中提質(zhì)發(fā)展態(tài)勢，多個品種產(chǎn)能利用率提升。但值得注意的是，PX、煤制乙二醇、烯烴、化工新材料等部分領(lǐng)域出現(xiàn)投資過熱現(xiàn)象。
這是5月9日《經(jīng)濟參考報》記者在2018石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上獲得的信息。對此，國家發(fā)改委和工信部相關(guān)負責人表示，后續(xù)去產(chǎn)能補短板等相關(guān)政策和行動將落地，其中包括全力推進危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)改造搬遷、組織今年最后一批智能制造示范試點、出臺化工新材料發(fā)展指導(dǎo)意見、氮肥磷肥產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能置換政策以及《綠色石化工藝名錄》等。
主要指標增速創(chuàng)紀錄
中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會（下稱“中國石化聯(lián)合會”）數(shù)據(jù)顯示，2017年石油和化學(xué)工業(yè)全行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入13.78萬億元，比上年增長15.7%；利潤總額8462億元，同比增長51.9%；資產(chǎn)總計13.03萬億元，增加5.4%。而今年一季度主營業(yè)務(wù)收入3.12萬億元，同比增長11.4%；利潤總額2296億元，同比增長22.7%。
“專用化學(xué)品、精細化學(xué)品、化工新材料等在全行業(yè)收入、利潤、投資中所占份額進一步增大、經(jīng)濟運行更加平穩(wěn)，向好態(tài)勢更加鞏固。”中國石化聯(lián)合會會長李壽生在會上介紹說，化工行業(yè)收入增長的83.4%來自于這三大領(lǐng)域。
與此同時，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革兩年來，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過剩局面得到有效遏制。據(jù)了解，2017年煉油行業(yè)累計淘汰落后裝置119套，合計淘汰落后產(chǎn)能8980萬噸；全年合成氨產(chǎn)能減少165萬噸，尿素退出280萬噸，還有2000多萬噸產(chǎn)能處于停產(chǎn)狀態(tài)；磷肥退出7.5萬噸，約有十幾家企業(yè)合計100多萬噸產(chǎn)能處于停產(chǎn)狀態(tài)；電石轉(zhuǎn)產(chǎn)、淘汰的產(chǎn)能達到350萬噸，長期停產(chǎn)的產(chǎn)能還有900萬噸；PVC退出28萬噸，燒堿退出27萬噸；涂料退出小企業(yè)約3000家。
在此之下，整個行業(yè)產(chǎn)能利用率也有所提高。當天在會上發(fā)布的《2018年度重點石化產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)警報告》（下稱《報告》）顯示，中國石化聯(lián)合會重點監(jiān)測的28個品種主要石化產(chǎn)品，2017年平均產(chǎn)能利用率為72.2%，較上年提升3.1個百分點。
部分領(lǐng)域現(xiàn)投資過熱
“石化產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，處于世界前列，但與高質(zhì)量發(fā)展的總體要求相比，發(fā)展不平衡不充分問題仍比較突出，主要表現(xiàn)在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，安全環(huán)保壓力加大，自主創(chuàng)新能力不強，產(chǎn)業(yè)制造水平不高等方面。”國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司副司長盧衛(wèi)生在會上直言。
《報告》也指出，隨著行業(yè)效益好轉(zhuǎn)、項目審批權(quán)下放及金融行業(yè)對實體經(jīng)濟支持增加等相關(guān)政策出臺，部分投資過熱領(lǐng)域需引起重視。“十三五”末和“十四五”期間，中國石化市場將面臨巨大的供應(yīng)壓力，投資多元化及產(chǎn)能集中釋放將加劇未來石化產(chǎn)品的市場競爭。
“PX作為近幾年國內(nèi)少數(shù)缺口較大的化工產(chǎn)品之一，企業(yè)投資熱情較高。”中國石化聯(lián)合會副秘書長
孫偉善介紹說，預(yù)計“十三五”期間，國內(nèi)在建、擬建PX項目較多，投產(chǎn)時間相對集中，其中浙江石化、盛虹石化、恒力石化等新建大型煉化一體化項目均配套較大規(guī)模PX裝置，地方煉油企業(yè)謀求煉油轉(zhuǎn)型發(fā)展，也有多個在建和計劃項目。
同時，隨著國家對煤化工產(chǎn)業(yè)支持力度不斷加大，煤制乙二醇產(chǎn)能穩(wěn)步提升，項目經(jīng)濟效益良好，促使國內(nèi)煤制乙二醇建設(shè)及規(guī)劃再掀熱潮。而同期下游聚酯產(chǎn)能增長速度放緩，屆時將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的局面。
引發(fā)新一輪投資熱的還有烯烴項目。《報告》指出，美國
頁巖氣革命后，乙烷產(chǎn)量激增，在目前乙烷市場價格下，相比于石腦油裂解制乙烯有一定價格優(yōu)勢，一些企業(yè)計劃進口乙烷裂解制乙烯。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前在建和擬建進口乙烷裂解項目有十幾個之多，部分項目在資源、港口、運輸?shù)壬形绰鋵嵉那闆r下就盲目投資，風(fēng)險較大。隨著乙烯、丙烯項目的大量建設(shè)，2020年至2025年，主要下游產(chǎn)品，如聚乙烯、聚丙烯、環(huán)氧丙烷等進口量將大幅減少，其中聚丙烯可能供過于求。
化工新材料領(lǐng)域的狀況則是一方面產(chǎn)能過剩，一方面高端產(chǎn)品全靠進口。據(jù)孫偉善介紹，受國內(nèi)需求增長緩慢、進口產(chǎn)品沖擊以及工藝技術(shù)有待突破等因素制約，國內(nèi)碳纖維、高吸水性樹脂、聚甲醛等化工新材料產(chǎn)品產(chǎn)能利用率較低，其中，碳纖維行業(yè)平均利用率不足四成。
系列政策和行動將落地
在李壽生看來，今后一段時間，不斷加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級力度，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，仍然是石化行業(yè)的首要任務(wù)。
盧衛(wèi)生也認為，目前石化產(chǎn)業(yè)存在結(jié)構(gòu)性過剩和部分化工品短缺并重的局面，因此應(yīng)堅持去產(chǎn)能和補短板。堅決淘汰落后和低效產(chǎn)能，嚴格控制部分行業(yè)新增產(chǎn)能，今后除七大石化基地之外，其他地區(qū)原則上不再規(guī)劃新的項目。同時，依托園區(qū)優(yōu)化布局，完善配套設(shè)施，降低成本，增加效率，倒逼小散亂企業(yè)退出。
據(jù)工信部原材料工業(yè)司副司長潘愛華透露，該部門今后重點抓的第一個工作就是，全力推進危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)改造搬遷工作，全國涉及1300家企業(yè)。另一個重點工作則是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造和升級，后續(xù)將出臺氮肥、磷肥行業(yè)的產(chǎn)能置換方案。
《報告》還建議，加快培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，如石墨烯、高性能復(fù)合材料、電子化學(xué)品、功能性膜材料等。“我們初步編制了一個產(chǎn)業(yè)政策文件，這對化工行業(yè)發(fā)展新材料有很好的指導(dǎo)作用。”潘愛華稱。
2017年，
國家發(fā)改委和工信部聯(lián)合制定了《關(guān)于促進石化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》，并于12月5日發(fā)布實施。《意見》中的第六大任務(wù)“健全行業(yè)綠色標準”提出，適時發(fā)布《綠色石化工藝名錄》。就在9日的會議上，該名錄正式公示。
“今年委托了石化聯(lián)合會對化工園區(qū)的標準進行研究。”潘愛華透露，今年的一大重點任務(wù)還涉及兩化融合和智能制造，今年將組織最后一批智能制造示范試點，目前部分省份已經(jīng)開啟相關(guān)工作。
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