十年磨一劍新大氣法千呼萬喚始出來。8月29日，大氣污染防治法修訂草案通過，修改后的大氣污染防治法自2016年1月1日起施行，其中對超排重罰、煤的清潔化利用和重點監(jiān)控范圍等內(nèi)容提出了更加嚴(yán)格的規(guī)定，并取消了現(xiàn)行法律中對造成大氣污染事故企業(yè)事業(yè)單位罰款“最高不超過50萬元”的封頂限額。毫無疑問，此次大氣污染防治法修訂，將給環(huán)保產(chǎn)業(yè)帶來新的機遇的同時，電力、
鋼鐵等高污染行業(yè)也面臨著挑戰(zhàn)。機構(gòu)分析，隨著環(huán)保“十三五”規(guī)劃的出臺，下半年環(huán)保板塊將迎來持續(xù)投資機會。
大氣治理公司直接受益
環(huán)保板塊投資歷來受政策影響較大，尤其是大氣污染防治領(lǐng)域，其行業(yè)發(fā)展方向、規(guī)模等與國家的政策、法律、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)息息相關(guān)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場需求的釋放都依賴政策的推動。而政策的進一步落實正是為大氣治理行業(yè)進行了鋪墊。
當(dāng)前，煙氣除塵、脫硫、脫硝是大氣污染治理的三大業(yè)務(wù)板塊。中國能源消費長期以
煤炭為主，我國二氧化硫及氮氧化物排放總量位居世界第一，根據(jù)國際能源機構(gòu)預(yù)測，到2030年，中國一次能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)中煤炭仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。隨著燃煤量的增加，燃煤排放的二氧化硫也不斷增長。
日益增加的二氧化硫排放量以及更加嚴(yán)格的政策和監(jiān)管手段催生了大量的脫硫設(shè)備技改、重建需求以及新增的脫硝需求。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前A股在大氣污染治理方面主營業(yè)務(wù)為脫硫、脫硝的上市公司主要有中電遠達、龍凈環(huán)保、永清環(huán)保、清新環(huán)境、龍源技術(shù)和凱迪電力6家。除凱迪電力未來主營業(yè)務(wù)將向生物質(zhì)發(fā)電轉(zhuǎn)型，其余5家仍將著重發(fā)展大氣污染治理業(yè)務(wù)。其中，記者了解到，清新環(huán)境自主研發(fā)的單塔一體化脫硫除塵深度凈化技術(shù)，憑借占地面積孝成本低、維護費用低、運行費用低等特點，被運用于火河南孟津電廠、重慶神華、陜西大唐發(fā)電站等多個大型電廠改造項目。脫硫領(lǐng)域的佼佼者還有龍凈環(huán)保，該公司干法脫硫技術(shù)被列入國家“863”計劃項目，公司還中標(biāo)寶鋼400平方米國內(nèi)最大燒結(jié)機項目。公司還是國際上惟一同時擁有電除塵器、濕法脫硫和氣力輸送配套百萬KW機組業(yè)績能力的企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋中國石化、中國石油、大唐集團等各大重污染工業(yè)企業(yè)。此外，三維絲收購北京洛卡環(huán)保獲批，也進入脫硝行業(yè)。近期三維絲與洛卡環(huán)保聯(lián)合投標(biāo)，中標(biāo)山東省的三個鍋爐脫硝系統(tǒng)的投資、建設(shè)及運用項目，公司表示，以上訂單預(yù)計在2015年為公司貢獻凈利潤約3300萬元。
此外，大氣板塊投資邏輯除了傳統(tǒng)的脫硫脫硝外，以清潔煤為主的“新常態(tài)”被多家機構(gòu)看好，其中
生物質(zhì)能替代廣受關(guān)注。目前仍停牌的凱迪電力，主營業(yè)務(wù)為生物質(zhì)發(fā)電、煤矸石環(huán)保發(fā)電，同時拓展
頁巖氣、生物質(zhì)合成油等高科技
新能源業(yè)務(wù)。
環(huán)境監(jiān)測更上一層樓
新法還強化對機動車污染控制的具體措施，機構(gòu)分析，這將催生出高速增長的機動車尾氣治理市常上市公司中威孚高科子公司威孚力達是國內(nèi)汽車尾氣催化凈化裝置規(guī)模最大的供應(yīng)商，全面受益于柴油機尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)升級及非道路機械市場擴容等因素。
此外，新法重拳處罰違法企業(yè)，并提出建立大氣環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、大氣污染源監(jiān)測等相關(guān)信息共享機制，對環(huán)境監(jiān)測的廣度如向公眾公開，深度如與大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)+結(jié)合，提出更高要求，將使具有先進技術(shù)且擁有訂單支撐的環(huán)境監(jiān)測站上風(fēng)口。先河環(huán)保公司產(chǎn)品包括空氣質(zhì)量連續(xù)自動監(jiān)測系統(tǒng)、煙氣在線自動監(jiān)測系統(tǒng)以及數(shù)字應(yīng)急監(jiān)測車等，公司的手持PM2.5檢測儀日前已推向市常公司還受益于京津冀一體化影響，在污染重點區(qū)域河北省內(nèi)擁有較大市場份額，近一個月來在華北地區(qū)先后中標(biāo)多個空氣監(jiān)測項目，中標(biāo)額總計超過3500萬元。同樣，環(huán)境檢測領(lǐng)域的上市公司還有雪迪龍，公司主營煙氣排放連續(xù)檢測、環(huán)境空氣治理連續(xù)檢測、垃圾焚燒煙氣監(jiān)測，在全國范圍內(nèi)包括京津冀一體化的重點省份河北省，共分布54個辦事處，相關(guān)工作人員向記者表示，除了檢測領(lǐng)域外，公司現(xiàn)參股青海環(huán)保子公司，第一次涉足大氣治理業(yè)務(wù)。
重污染行業(yè)壓力大
新大氣法的實施對控制治理和監(jiān)測企業(yè)是利好，但對污染企業(yè)來說卻是“緊箍咒”。尤其是新法取消了“造成大氣污染事故環(huán)保罰款50萬元上限額度”的規(guī)定，變?yōu)榘幢稊?shù)計罰，必將對污染企業(yè)產(chǎn)生巨大的震懾作用。
在大氣污染嚴(yán)重的行業(yè)中，火電行業(yè)將是大氣污染治理的重點。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，火電行業(yè)工業(yè)廢氣排放量占總排放量的42.3%，遠遠超過鋼鐵(12.8%)和非金屬礦物制品業(yè)(11.5%)。新大氣污染法無疑增加了以上這些重污染企業(yè)的大氣治理的成本投入，例如以火電發(fā)電為主的國電電力、內(nèi)蒙華電、華電國際等更是首當(dāng)其沖。
此外，污染最嚴(yán)重的煤炭發(fā)電企業(yè)，在面臨發(fā)電廠提標(biāo)改造成本加大的同時，用電量需求遞減又制約其發(fā)展。受氣溫及經(jīng)濟穩(wěn)中趨緩等因素影響，2014年全國全社會用電量5.52萬億千瓦時，全社會用電量增速放緩到3.8%，同比回落3.8個百分點，電力消費需求增速創(chuàng)1998年以來新低。今年7月全社會用電量累計同比僅增加0.84%，其中，第二產(chǎn)業(yè)的全社會用電量累計同比下降0.93%。
相反，對于這些發(fā)電企業(yè)，環(huán)境“十三五”規(guī)劃對非煤炭資源發(fā)展將進一步鼓勵，明確扶持水電、地?zé)帷?a target=_blank href="http://www.www.179ck.com/news/163_0_0_0_1.htm">風(fēng)電、太陽能、
核電、
生物質(zhì)能源，提倡煤炭清潔利用。近期，有多家上市公司紛紛發(fā)布公告稱進軍
光伏和風(fēng)電，如今年8月甘肅電投擬定向增發(fā)募資約27億元用于風(fēng)電場收購和開發(fā)。今年6月方大集團定增10億加碼光伏產(chǎn)業(yè)等。投資者可關(guān)注未來非傳統(tǒng)能源發(fā)展所帶來的機會。
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