要點:
本周行業重點關注
(1)中國可再生能源學會副理事長孟憲淦透露,一份題為《國家電網關于大力支持光伏發電并網工作的意見》的審批稿已上報國家層面。一方面,項目核準、電網接入、工程驗收等權力下放給地市一級的電網公司,且電網接入及其方案免費;另一方面,電網公司必須在一定的工作日內完成有關審核工作。同時,國家能源局正在組織專家草擬分布式光伏發電示范區實施辦法和補貼標準,將在銷售電價中補貼每度電0.4-0.6元人民幣。另外,光伏分布式發電裝機容量增加至15GW,較十二五規劃提高50%。 在海外“雙反”的背景下,國內光伏政策利好頻傳,有明顯的救市意味。分布式補貼的細則完善是分布式太陽能發展的前提條件;而國家電網讓渡自身利益,支持太陽能并網是光伏行業的最大利好。我們維持光伏行業“中性”的投資評級,相對看好國內光伏電站領先企業中利科技 (002309 股吧,行情,資訊,主力買賣)。
(2)國務院近期批復了《核安全與放射性污染防治“十二五”規劃及2020年遠景目標》。自9月以來,環保部加快了核電企業的準入申請審批、環評審批;9月底至10月上旬,環保部再度密集審批了一批核電項目的資質。10月10日環保部發布《關于核準2012年第三批民用核安全設備無損檢驗人員資格的復函》,其中指出,國家核安全局對國家能源局116家聘用單位的778名通過民用核安全設備無損檢驗考試人員的資格予以核準。 《核安全規劃》發布可視為項目重啟前最重要一步完成,利好全產業鏈。我們認為,目前核電重啟已經不是問題,而關鍵在于審批的規模。建議關注核電板塊的交易型機會,推薦江蘇神通 (002438 股吧,行情,資訊,主力買賣)。
個股重點推薦
1.國電南瑞:發改委公布新批準和調整的25個輕軌地鐵項目,涉及資金超過7000億,而綜合監控系統投資將超過70億,公司有望獲得超過30億的訂單。公司各項業務增長前景良好,新增訂單將確保未來營收高速增長。
2.平高電氣:平高集團股權歸屬的變動以及管理層的變化將給公司帶來積極而深遠的影響;在特高壓及海外收入占比提升、期間費用率不斷改善等因素下,有望在未來兩年逐步釋放業績。
3.中利科技:公司新產品線纜插接件、高端礦用電纜即將貢獻業績;中利騰暉的光伏電站均采用高壁壘、高盈利的BT模式,與電站主流業主保持著密切的關系,并參股招商新能源,大幅提高了電站出售的確定性。(長城證券)
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